Financial-Services-Cloud 문제 16

새로운 사용자 정의 개체가 생성되었으며 이 개체의 레코드는 다른 시스템과의 통합을 통해 생성됩니다. 데이터가 Financial Services Cloud의 올바른 필드에 로드되도록 컨설턴트는 어떻게 해야 합니까?

Financial-Services-Cloud 문제 17

영업 사용자는 기회를 캠페인과 어떻게 연관시킬 수 있습니까? (답변 2개)

Financial-Services-Cloud 문제 18

Scott Adams는 그의 엄마 Rachel Adams와 공동 저축 계좌를 개설하고 있습니다. Rachel Adams는 Adams Family의 주요 구성원입니다. 개인 은행원 Hank Burton은 Scott의 데이터가 Adams House로 롤업되는지 확인하려고 합니다. 은행원은 이를 어떻게 달성할 수 있습니까?

Financial-Services-Cloud 문제 19

Lake Tahoe Bank의 Salesforce 관리자는 두 명 이상의 사람이 금융 계정의 공동 소유자가 될 수 있도록 Salesforce 조직을 수정하라는 요청을 받았습니다. 이 요구 사항을 모델링하기 위해 권장되는 접근 방식은 무엇입니까?

Financial-Services-Cloud 문제 20

금융 서비스 회사의 시스템 관리자가 관심 태그를 표시하는 보고서를 작성하려고 합니다.
보고서를 구성할 때 관리자가 고려해야 할 두 가지 사항은 무엇입니까?