A. 자산과 부채

B. 금융 보유

C. 요금 및 수수료

D. 금융 계정

A. 개인 계정 레코드 유형은 클라이언트가 기업 또는 기관인 경우 사용할 수 있습니다.

B. 개인 계정 모델은 표준 계정 개체를 사용하여 개인에 대한 모든 세부 정보를 보유합니다. 계정 개체가 사용자 정의 필드, 레코드 유형 등으로 확장되었습니다.

C. 개인 계정은 개인의 모든 측면을 나타냅니다. 데이터에는 생년월일, 세금 ID 번호 등의 개인 정보와 검토 빈도 또는 서비스 등급 등 조직과의 거래가 포함됩니다.

D. 개인 계정은 사례, 작업 또는 통화와 관련될 수 없습니다.

A. 흐름은 중요한 고객 생활 사건을 체계적으로 캡처하고 시각화하여 보다 개인화되고 요구 사항에 따른 참여를 유도합니다.

B. 흐름은 다른 화면으로 이동할 필요 없이 주소 변경, 수혜자 변경과 같은 일반적인 서비스 요청에 대한 단계별 지침을 제공합니다.

C. 흐름을 통해 고객은 고객 커뮤니티, 모바일 앱을 통해 약속을 예약할 수 있습니다. 또는 웹사이트.

D. 흐름을 통해 고객은 고객 커뮤니티, Motxie 앱을 통해 약속을 예약할 수 있습니다. 또는 웹사이트.

E. 흐름을 통해 고객은 셀프 서비스 예약을 통해 적절한 시간과 장소에 야간 전문가와의 약속을 예약할 수 있습니다.

A. 회사 비즈니스가 의존하는 거래 시스템, 외부 데이터 소스, 관리인 및 기타 플랫폼과의 통합을 준비합니다.

B. 사전 구성된 설정 외에 고급 사용자 정의가 필요한지 평가합니다.

C. FSC에서 개인 계정을 활성화 및 구성하고 사용자에게 권한 집합 라이선스를 할당합니다.

D. 기본 기능을 검토하고 이를 회사의 현재 요구 사항과 비교합니다.

E. 비즈니스 프로세스를 지원하기 위해 필드, 선택 목록, 레이아웃 및 기타 필수 기능에 대한 수정 사항을 설계합니다.

A. Salesforce 관리자는 공유 규칙을 사용하여 민감한 생애 균등을 관리할 수 있습니다.

B. Salesforce 관리자는 이벤트 유형 선택 목록에서 생활 이벤트 또는 비즈니스 중요 시점 유형을 제거하여 숨길 수 있습니다.

C. Salesforce 관리자는 속성 창을 사용하여 Lightning 페이지의 Ihe 생활사건 구성 요소에서 민감한 생활사건을 숨길 수 있습니다.

D. Salesforce 관리자는 권한 집합을 사용하여 민감한 생활사건을 관리할 수 있습니다.