Financial-Services-Cloud 문제 146
시스템 관리자는 포트폴리오 관리자 중 한 명으로부터 포트폴리오 관리자가 두 계정 간의 관계를 설정하려고 할 때 ARC(Actionable Relationship Center)가 표시되지 않는다는 메모를 받았습니다. 포트폴리오 관리자는 또한 동일한 역할을 맡은 다른 동료들이 이에 액세스할 수 있으며 이를 사용하여 고객 관계를 관리할 수 있다고 언급했습니다. 이에 대한 가능한 원인은 무엇입니까?
Financial-Services-Cloud 문제 147
자산 관리 부서는 많은 부유한 고객의 금융 자산을 관리합니다.
사용자 생산성을 높이기 위해 높은 수준의 맞춤화를 제공하기 위해 Financial Services Cloud 컨설턴트가 수행해야 하는 세 가지 단계는 무엇입니까?
사용자 생산성을 높이기 위해 높은 수준의 맞춤화를 제공하기 위해 Financial Services Cloud 컨설턴트가 수행해야 하는 세 가지 단계는 무엇입니까?
Financial-Services-Cloud 문제 148
ARC(Actionnable Relationship Center)를 사용하여 계정-계정 관계를 추가할 때 은행원은 계정 중 하나가 여러 다른 계정의 상위 계정인 계정 그룹을 나타내기 위해 어떤 2가지 옵션을 가져야 합니까? (답변 2개)
