A. 계정 레코드의 기본 그룹 플래그가 선택되어 있는지 확인하세요.

B. RollUpByLookup 구성이 활성인지 확인하세요.

C. RollUpByLookup 일괄 작업이 15분마다 실행되도록 예약되었는지 확인합니다.

D. 해당 구성원이 해당 가구의 기본 구성원인지 확인하세요.

E. 보고된 가구가 구성원의 기본 그룹인지 확인하세요.

A. RBL 규칙은 계정 잔액과 같은 금융 계정 정보의 요약 계산을 표시합니다.

B. 금융 계정 기록 또는 기본 그룹 멤버십을 편집하면 RBL(조회별 롤업) 구성이 클라이언트 및 그룹 수준에서 해당 RBL 요약을 업데이트합니다.

C. 여러 공동 소유자에 대한 롤업은 지원되지 않습니다.

D. RBL(조회별 롤업)은 금융 계정에 대한 관련 레코드를 표시합니다. 재무 목표 및 기회.

E. Salesforce 조직으로 데이터를 가져올 때 RBL 계산을 비활성화할 수 없습니다.

A. 조회 필드

B. 관련 목록

C. 사용자 정의 링크

D. 하위 필드

A. 야간 프로세스를 실행하여 작업을 생성하고 후속 작업을 위해 계정 소유자에게 할당합니다.

B. 계정 소유자에게 필요한 작업을 주기적으로 생성하고 추적 기한을 설정하도록 교육합니다.

C. Lightning Scheduler를 사용하여 계정 소유자를 위한 작업을 정기적으로 예약합니다.

D. 사전 결정된 작업과 관련된 작업 계획 템플릿을 생성하고 고객 계정에 대한 작업 계획의 주기적 생성을 자동화합니다.

A. 추천 승인 프로세스

B. 지능적인 필요 기반 추천 및 점수 매기기

C. 금융 서비스 클라우드에 대한 Einstein 추천 점수

D. 추천 라우팅 규칙