1 - Excel 템플릿 내보내기 및 데이터 채우기
2 - 구성 패키지 생성
3 - 채워진 Excel 템플릿을 패키지 데이터로 가져오기
4 - 데이터 적용
참조:
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/admin-how-to-prepare-a-configuration-package
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/admin-how-to-configure-new-companies
주제 2, 광역 수입업자
현재 환경
현금 및 캐리 판매
고객이 회사의 현금 및 휴대 데스크에서 구매할 때 판매는 세 부분으로 된 양식에 손으로 작성됩니다.
현금 및 휴대 직원은 창고에서 주문에 나열된 항목을 검색합니다.
특별 가격 및 할인은 곧 만료되거나 재고가 많은 제품을 이동하는 데 사용됩니다.
현금 결제가 가능합니다.
금전함은 매일의 끝에서 균형을 이룹니다. 현금에 대한 보증금이 생성되어 회계사에게 제공됩니다.
중개된 판매 주문
중개 판매는 중개인에 의해 고객 서비스에 호출되며 때로는 고객이 직접 호출합니다. 판매는 QuickBooks에 입력됩니다.
재고는 QuickBooks에서 추적되지 않기 때문에 일반 품목 중개 품목이 사용됩니다.
포장 명세서 사본 2부 및 QuickBooks에서 인쇄하여 창고로 보냈습니다.
오더 피킹
창고 관리자는 컨테이너와 포장 명세서 사본 2부를 피커에게 제공합니다.
품절된 품목은 포장 전표의 두 사본에 표시됩니다.
배송 금액이 결정되어 포장 명세서에 기록됩니다.
완성된 포장 전표 1부는 고객 서비스를 위해 바구니에 담겨 있습니다.
완료된 주문은 송장 사본과 함께 포장되어 고객에게 배송됩니다.
주문 인보이스
하루 종일 고객 서비스 관리자는 포장 명세서 사본을 수집하고 QuickBooks에서 송장을 업데이트합니다.
고객 서비스 관리자는 포장업자가 제공한 금액으로 배송 라인을 추가합니다.
고객 서비스 관리자는 최종 송장 사본을 인쇄하여 창고로 보냅니다.
회계사는 Microsoft Word를 사용하여 일부 고객에 대해 주 동안 QuickBooks에서 청구된 모든 배송에 대한 주별 청구서를 작성합니다.
현금 및 캐리 판매
한 줄 판매 송장은 각 현금에 대해 QuickBooks에 저장되고 기타 고객에게 판매됩니다.
현금 및 캐리 판매에 대한 고객 세부 정보는 QuickBooks에 보관되지 않습니다.
매장
회계사는 매일 일과가 끝나면 현금과 휴대 판매 데스크에서 보증금 가방을받습니다.
영수증은 현금에 대한 QuickBooks에 기록되고 예금 전표를 기반으로 한 판매 중개 및 휴대가 가능합니다.
중개인 수수료
중개 수수료는 매출의 일정 비율로 지급됩니다.
제품/서비스 요약별 판매 보고서는 중개 품목이 소유 항목을 계산하기 위해 매월 QuickBooks에서 실행됩니다.
요구 사항
고객
권한이 있는 사용자는 새 고객을 빠르게 추가할 수 있어야 합니다.
회계 시스템에 있는 모든 고객의 원래 출처는 현금 및 캐리 또는 중개 판매로 식별되어야 합니다.
회사는 특정 고객에게 제공된 특별 가격 프로모션에 대한 기록을 유지해야 합니다.
정확한 운임 G/L 계정이 판매 트랜잭션에 사용되도록 고객은 고유한 일반 비즈니스 전기 그룹으로 식별되어야 합니다.
매상
고객 출처는 비즈니스 라인을 식별하는 데 사용해야 하며 고객 출처는 모든 판매 거래에 표시되어야 합니다.
고객 서비스, 현금 및 휴대 데스크 직원은 고객별로 Dynamics 365 Business Central에 판매를 입력할 수 있어야 합니다.
잉여 용지를 제거하고 용지 관리를 줄여야 합니다.
고객이 시스템에 아직 나열되지 않은 경우 현금 및 휴대 직원 또는 고객 서비스 직원은 첫 번째 판매를 기록하는 과정에서 새 고객을 신속하게 추가할 수 있어야 합니다.
POS 시스템은 필요하지 않지만 사용자는 고객이 구매한 품목을 기록하고 지불을 수락 및 기록하고 전액 지불을 나타내는 영수증을 인쇄할 수 있어야 합니다.
아이템
영업 관리자와 창고 관리자는 품목에 대한 특별 판촉 할인에 대한 특정 기간을 설정할 수 있어야 합니다.
특별 판촉의 경우 단일 할인 계산을 사용하여 제품 라인의 모든 항목에 대해 할인이 일관되어야 합니다.
소매 체인 또는 구매 그룹에 특별 가격이 제공될 수 있습니다. 이 가격은 이러한 고객에 대해 주문을 받을 때 자동으로 적용되어야 합니다. 원래 가격은 각 판매와 함께 기록되어야 합니다.
고객은 항상 판매 시점에 품목에 대해 가장 낮은 금액을 청구해야 합니다. 예를 들어, 과잉 재고 올리브 오일의 정상 가격은 단위당 $20입니다. 레스토랑 구매 그룹의 고객은 단위당 $18에 구매할 수 있습니다. 항목당 $19의 가을 프로모션 가격이 있습니다. 단, 특정일에만 정상가에서 15% 할인된 재고 과잉 특가가 있다.
판매 송장
창고 작업자는 각 주문에 대해 시스템에서 다음을 표시할 수 있어야 합니다.
1. 뽑은 아이템
2. 배송비
3. 고객 서비스가 고객에게 제공해야 하는 알림이 있는 경우 할인 판매 품목은 청구서의 각 라인에 원래 가격, 할인 및 순 금액을 표시해야 합니다. 인보이스는 판매 시 현금 및 휴대 데스크에 게시해야 합니다. 주문의 경우 회계에서 송장을 게시하고 고객에게 보내야 합니다.
창고 직원은 주문 시 배송된 항목을 표시할 수 있어야 합니다. 그들은 운송 비용에 대해 G/L 계정을 사용할 것입니다. 일반 전기 설정에서 판매 및 구매 계정의 적절한 할당을 통해 판매 대 비용에 대해 올바른 G/L 계정을 사용해야 합니다.
중개된 고객 중 일부는 주문 또는 배송 수에 관계없이 일주일에 하나의 송장이 필요합니다.
계정
지불 조건은 고객에 따라 다릅니다.
중개인에게 지급하는 금액은 인보이스 할인 후 판매액에서 계산해야 합니다.
브로커 벤더는 목록에 있는 다른 벤더와 쉽게 식별할 수 있어야 합니다.
120일 이내에 징수하지 않은 판매에 대해 지급한 수수료는 중개인의 다음 보상금에서 차감해야 합니다.
보고
Wide World Importers는 다음에 대한 보고를 요구합니다.
주어진 기간 동안 각 사업 부문의 전체 수익성 아웃바운드 운송 비용 모든 관련 보고서의 사업 부문별 매출의 전체 수익성 시산표의 계정별 운임 판매 및 비용 중개인 보상 비용 재무 제표에서 품목 할인 프로모션의 효과를 사업 부문별로 판매의 전반적인 수익성을 보고합니다.
문제
가격
스프레드시트는 특별 품목 가격 및 할인을 유지하는 데 사용됩니다. 제품 라인 할인 정보의 유일한 출처는 창고의 화이트보드입니다. 청구된 가격이 잘못된 경우가 많습니다.
고객은 최상의 가격을 받지 못했다고 생각할 때 불평합니다. 특별 가격 이벤트가 종료된 후, 예를 들어 재고 과잉을 줄이기 위해 일시적으로 할인이 제공되는 경우 프로모션이 잘못 적용되는 경우가 있습니다.
경영진은 모든 판매에 대해 원래 가격과 실제 가격을 볼 수 없습니다. 중개인이 제공하는 할인에는 스프레드시트와 가격 목록과 판매 송장의 가격 간의 비교가 필요합니다. 경영진은 각 판매에 대해 제공되는 할인을 빠르게 확인할 수 있어야 합니다.
지불 조건
합의된 지불 조건은 종종 주문에 잘못 입력되어 현금 흐름 문제를 일으킵니다.
이미 전액 지불된 송장이 판매 에이징 보고서에 있습니다. 이 문제의 빈번한 원인은 현금 및 휴대 데스크의 판매가 현금 판매로 표시되지 않고 전액 지급된 것으로 전기되지 않기 때문입니다.
일부 구매 그룹에서는 한 달 동안 보낸 모든 청구서가 다음 달 20일에 마감되도록 요구합니다.
인보이스 발행
문서 작업은 창고, 고객 서비스 및 회계 사이에서 자주 잘못 배치됩니다.
배송을 기반으로 회계 시스템에 전기된 송장과 매주 고객에게 보내는 송장은 한 문서에서 다른 문서로 데이터를 전송하는 오류로 인해 일치하지 않습니다.
사용자가 구매 및 판매 거래에서 잘못된 운송 유형(비용 대 판매)을 선택하고 있어 운송비 조정이 어렵습니다.
원래 브로커를 통해 획득한 고객이 현금 및 캐리 데스크에서 배치한 판매가 올바른 고객 출처에서 인식되지 않습니다. 사업부문별 보고가 정확하지 않습니다.
계정
사용자는 새로운 고객을 QuickBook에 추가할 때 정보를 입력하는 데 사용할 필드를 잊어버리는 경우가 많습니다. 이로 인해 데이터에 오류와 불일치가 발생하고 판매 보고에 영향을 줍니다. 판매 보고 정확도에 대한 신뢰도가 낮습니다.
새 중개인을 추가하는 것은 다른 구매 공급업체를 추가하는 것과 다른 프로세스입니다. 사용자는 종종 어떤 필드를 선택해야 하고 새 브로커를 추가하기 위해 공급업체 번호를 올바르게 할당하는 방법을 잊어버립니다.
특정 G/L 계정에 수동으로 입력하면 조정 문제가 발생합니다.

참조:
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/sales-how-to-set-up-shipping-agents

설명

참조:
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/purchasing-how-to-combine-receipts

주제 1, 사례 연구 B 전달
이것은 사례 연구입니다. 사례 연구는 별도로 시간이 지정되지 않습니다. 각 사례를 완료하고 싶은 만큼 시험 시간을 사용할 수 있습니다. 그러나 이 시험에 추가 사례 연구 및 섹션이 있을 수 있습니다. 주어진 시간 내에 이 시험에 포함된 모든 문제를 완료할 수 있도록 시간을 관리해야 합니다.
사례 연구에 포함된 질문에 답하려면 사례 연구에 제공된 정보를 참조해야 합니다. 사례 연구에는 사례 연구에 설명된 시나리오에 대한 추가 정보를 제공하는 전시 및 기타 리소스가 포함될 수 있습니다. 각 질문은 이 사례 연구의 다른 질문과 독립적입니다.
이 사례 연구가 끝나면 검토 화면이 나타납니다. 이 화면에서 답을 검토하고 시험의 다음 섹션으로 이동하기 전에 변경할 수 있습니다. 새 섹션을 시작한 후에는 이 섹션으로 돌아갈 수 없습니다.
사례 연구를 시작하려면
사례 연구의 첫 번째 질문을 표시하려면 버튼을 클릭하십시오. 질문에 답하기 전에 왼쪽 창에 있는 버튼을 사용하여 사례 연구의 내용을 탐색하십시오. 이 버튼을 클릭하면 비즈니스 요구 사항, 기존 환경 및 문제 설명과 같은 정보가 표시됩니다. 질문에 답할 준비가 되면 질문 버튼을 클릭하여 질문으로 돌아갑니다.
현재 환경
배달
* 회사는 벤더로부터 매일 트럭으로 제품을 받아 잠시 창고에 보관한 후 주간 배송 주기를 기준으로 주문한 제품을 각 고객의 매장으로 배송합니다.
* 고객은 배송 일주일 전에 수정 및 완료되는 정기 대기 주문이 있습니다.
* Best for You Organics는 계획된 경로에 따라 배달하는 트럭을 보유하고 있습니다.
* 회사는 또한 급한 주문을 배달하는 트럭을 위한 떠 있는 경로를 가지고 있습니다. 이 경로는 고객이 더 자주 사용하고 예외 처리로 창고를 압도했습니다.
직장
회사는 사무실에서의 활동과 창고에서의 활동 사이에 더 큰 업무 분리를 제공하고자 합니다.
회계 팀은 영업 팀을 위한 주문을 입력하고 피킹 티커를 창고로 다시 보내고 배송 문서를 구성합니다. 회계 팀은 주문이 배송된 창고로부터 지시를 받으면 주문에 대한 송장을 발행합니다.
직원들은 매출 증가를 수용하기 위해 더 많은 시간을 일해야 하기 때문에 좌절감을 표현했습니다.
회사는 고급 창고 기능을 사용하지 않습니다.
요구 사항
세일즈맨
* 영업 사원은 견적으로 변환된 기회를 관리할 수 있어야 합니다.
* 영업 사원은 견적이 최종 확정되면 주문을 창고로 릴리스하여 이행할 수 있어야 합니다.
* 영업 사원은 모든 주문이 배송 1주일 전에 처리되기 때문에 현재 보유하고 있지 않은 유망한 재고를 피하기 위해 견적을 완료할 때 재고가 있는지 확인하는 방법에 대해 교육을 받아야 합니다.
팀 책임
배송은 창고에 있는 직원이 매일 배송해야 합니다. 사무실은 인보이스 프로세스를 완료할 책임이 있습니다.
현재 팀 책임은 다음 그래픽에 표시됩니다.

필요한 팀 책임은 다음 그래픽에 나와 있습니다.

공급업체 관리
* 회사는 인보이스 수준에서 정기 할인을 위해 각 공급업체와 계약합니다.
* 회사는 구매자가 구매 주문을 완료할 때 자동으로 계산하기 위해 미리 설정된 할인 비율을 요구합니다.
* 회사는 벤더와 새로운 계약 협상이 있을 때 시스템에서 완료된 구매 주문서의 사본을 볼 수 있어야 합니다.
고객 및 재고 관리
* 판매 인보이스는 시스템에서 자동으로 고객에게 이메일로 발송되어야 합니다.
* 고객에게 보내는 이메일은 템플릿을 사용해야 합니다. 템플릿을 변경하면 안 됩니다.
* 인보이스를 선결제한 고객은 인보이스 사본을 받지 않아야 합니다.
* 회사는 모든 제품을 케이스 수량으로 보관합니다. 회사는 제품 반품에 대한 정확한 비용을 기록하는 데 어려움이 있습니다. 회사는 모든 재고를 Each 수량으로 설정하여 반품 관리 기능을 확장하고자 합니다.
보고
회사는 재무 결과를 보고할 때 두 가지 핵심 질문에 답할 수 있어야 합니다.
* 어떤 고객이 어떤 품목을 구매하고 있습니까?
* 어떤 영업 사원이 어떤 지역에서 판매하고 있습니까?
고객을 논의할 때 회사는 다음과 같이 각 고객 그룹을 언급해야 합니다.
* 큰 상자
* 프랜차이즈
* 사적인
항목에 대해 논의할 때 회사는 다음과 같이 각 항목 그룹을 참조해야 합니다.
* 공정무역
* 무료 범위
* 풀 먹이기
* 가보
* 유기농
사용해야 하는 영업 사원 이름은 다음과 같습니다.
* 영업사원A
* 영업사원B
* 영업사원C
* 영업사원D
사용해야 하는 지역 이름은 다음과 같습니다.
* 북쪽
* 남쪽
* 동쪽
* 서쪽
수수료
* 회사는 커미션을 계산하기 위해 특정 지역 내 영업 사원 성과를 추적할 수 있어야 합니다.
* 각 영업 사원은 단일 지역에만 할당되어야 합니다.
* 이 커미션 데이터는 현재 불일치하게 기록되어 수동 수정이 필요한 잘못된 조합으로 이어집니다. 회사는 이를 관리하기 위해 일정 수준의 자동화가 있어야 합니다.
문제
문제 1
회계 팀은 총계정원장에 재고를 조정하기 위한 개선된 프로세스가 필요합니다.
* 게시된 거래는 마감된 기간의 재무 보고를 변경합니다.
* 이전 달의 재고 비용이 예기치 않게 변경되어 비용이 부정확해졌습니다.
* 시스템은 휴관일에 대한 비용 조정을 제한해야 합니다.
* 새로운 정책은 회계팀 직원 일부를 제외하고 모든 사용자가 당월에만 게시하도록 제한하는 것입니다.
* 회사의 달력 회계 연도는 6월 1일에 시작해야 합니다.
문제 2
회계 팀은 복잡한 수동 발생 프로세스를 사용하여 수령했지만 송장이 발행되지 않은 항목의 회계 영향을 결정합니다. 시스템은 항목 발생 프로세스를 간소화해야 합니다.
문제 3
공급업체가 운송 중 농산물의 부패 또는 손상을 허용하기 때문에 회사는 주문한 것보다 더 많은 양의 농산물 품목을 받는 경우가 많습니다. 회사는 비생산 품목에 대한 초과 입고를 허용하지 않습니다.
문제 4
회사는 감사인으로부터 송장이 전기되기 전에 수령한 재고 문서와 적절하게 비교되지 않는다는 의견을 받았습니다. 회사는 창고 관리를 사용하지 않으며 항상 구매 주문에서 직접 프로세스를 처리합니다. 회사에는 항상 다음 문서가 있습니다.
* 조달 부서의 구매 주문
* 창고에서 문서 수령
* 판매자의 전자 인보이스

설명

참조:
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/suggest-vendor-payments-dynamics-365-business-central/2-prio