MB-280 문제 96
User1이라는 사용자가 영업 담당자를 영업 지역에 할당할 수 있도록 해야 합니다. 솔루션은 최소 권한 원칙을 사용해야 합니다.
User1에게 어떤 보안 역할을 할당해야 합니까?
User1에게 어떤 보안 역할을 할당해야 합니까?
MB-280 문제 97
회사에 두 개의 부서가 있습니다. 각 부서는 각 부서에 맞게 설계된 사용자 지정 양식과 뷰만 사용합니다. 현재 모든 사용자는 모든 양식과 뷰를 볼 수 있습니다.
회사는 사용자의 사용성을 개선하고자 합니다.
사용자를 개별 부서 양식과 보기로만 제한해야 합니다.
어떻게 해야 할까요?
회사는 사용자의 사용성을 개선하고자 합니다.
사용자를 개별 부서 양식과 보기로만 제한해야 합니다.
어떻게 해야 할까요?
MB-280 문제 98
사례 연구 1 - Contoso Ltd
배경 정보
Contoso Ltd.는 기업에 청소 서비스를 제공하는 새로운 사업부를 시작했습니다.
이 부서의 영업팀은 Dynamics 365 Sales의 전용 인스턴스를 사용하고 있습니다.
Contoso Ltd.의 판매자들은 Copilot in Sales 및 Sales Insights 기능에 익숙해지고 있습니다.
그들은 몇 가지 바람직한 개선 사항을 확인했습니다.
시스템 구성
시스템의 모든 영업 기회에 대한 기준 통화는 미국 달러(USD)입니다. 관리자가 설치된 프리미엄 Sales Insights 기능을 활성화하지 않았습니다. 모든 사용자는 프리미엄 라이선스를 보유합니다.
Contoso Ltd.는 이메일에 Exchange Online을 사용합니다.
기본적으로 세 가지 인사이트 카드만 켜져 있습니다.
1. 마감일은 곧 공개됩니다.
2. 오늘 회의
3. 다가오는 회의
시스템 관리자가 "종료일 곧 출시" 카드의 알림 전 일수를 21일로 설정했습니다. Contoso Ltd.는 Dynamics 365 Customer Insights도 방금 설정했습니다.
- 마케팅 자동화 여정. 아직 세그먼트나 고객 여정이 정의되지 않았습니다.
Dynamics 365 Sales와 Customer Insights - Journeys는 모두 동일한 Microsoft Dataverse 인스턴스를 공유합니다.
Dynamics 365 Sales 설정의 Copilot
다음 스크린샷은 Copilot의 기회 설정 요약과 최근 변경 사항을 위해 구성된 필드를 보여줍니다.
Contoso Ltd. 인사
사업 개발 관리자
Contoso Ltd.는 영업팀 전체에 30명의 사업 개발 관리자(BDM)를 두고 있습니다. 각 BDM은 신규 및 기존 고객에게 청소 서비스 판매를 담당합니다. 모든 BDM에게는 Dynamics 365 Sales의 영업 관리자 보안 역할이 할당됩니다.
다른 BDM이 고객 계정 레코드를 소유하고 있더라도 모든 BDM은 기회를 소유할 수 있습니다. 해당 기회에 배정된 다른 BDM은 해당 기회 레코드의 영업팀에 포함됩니다. BDM이 소유한 기회 레코드에는 해당 기회의 지정된 담당자 외에 다른 고객 이해 관계자가 포함되지 않습니다.
BDM은 Dynamics 365에서 모든 고객 커뮤니케이션을 문서화하라는 지시를 받았지만, Dynamics 365에서 추적하지 않고 Microsoft Exchange를 통해 고객 연락처와 이메일을 주고받는 경우가 많습니다.
디지털 영업팀
Contoso Ltd.는 리드 검증 및 기회 전환에 주력하는 10명의 주니어 영업 인력으로 구성된 디지털 영업팀을 운영하고 있습니다. 이 팀원에게는 표준 영업 담당자 역할의 복사본인 '디지털 판매자'라는 단일 사용자 지정 보안 역할이 할당됩니다. 감사 기록 보기 및 감사 요약 보기 권한은 비활성화되어 있습니다.
현재 팀은 Contoso Ltd. 웹사이트의 온라인 양식을 통해 리드를 접수하고 있습니다. 많은 온라인 리드 제출이 중복으로 처리되며, 팀은 제출된 모든 리드의 성, 이메일 주소, 전화번호를 비교하여 중복된 리드를 수동으로 조정합니다.
고객
클라이언트 계층
고객은 Dynamics 365 Sales 외부 시스템에서 계산된 연간 매출을 기준으로 등급별로 그룹화됩니다. 고객은 등급에 따라 다양한 수준의 지속적인 서비스와 지원을 받게 됩니다.
계정의 연간 매출 값과 해당 계층 값은 매일 밤 일괄 처리를 통해 Dynamics 365에 기록됩니다. 클라이언트 계층 값은 변경될 때만 업데이트되며, 연간 매출이 계산되지 않은 계정의 계층 값은 항상 비어 있습니다.
계층 구조는 다음과 같습니다.
A등급 - 연간 수익이 10,000,000달러 이상
B계층 - 연간 수익이 5,000,000달러 초과 10,000,000달러 미만 C계층 - 연간 수익이 0달러 초과 5,000,000달러 이하 계층 레이블은 클라이언트 계층(contoso_clienttier)이라는 사용자 지정 텍스트 필드에 저장되며, 이 텍스트 필드에는 문자가 하나만 들어 있거나 비어 있습니다.
Northwind Traders 계정
대규모 사업 기회에 대해 자주 함께 일하는 BDM이 세 명 있습니다.
BDM1은 다국적 고객인 Northwind Traders의 계좌 소유자입니다.
- BDM1은 추정 수익이 다음과 같거나 더 큰 모든 Northwind Traders 기회를 소유합니다.
1,000,000달러. BMD2와 BDM3은 BDM1이 여러 도시의 Northwind Traders를 위한 여러 기회를 찾을 수 있도록 지원하고 있습니다.
- BDM3는 Northwind Traders의 다른 모든 기회를 소유합니다. BDM3는 BDM1이 소유한 어떤 기회에 대해서도 영업팀 구성원이 아닙니다.
- BDM2는 Northwind Traders의 모든 기회에 대한 영업 팀 멤버입니다.
고객 연락처1은 Northwind Traders 계정의 주요 연락처입니다. Northwind 계정팀은 고객 연락처2와 고객 연락처3이라는 두 개의 다른 고객 연락처와 정기적으로 연락합니다.
BDM1 및 Northwind Traders 계정
BDM1은 2주 동안 휴가를 보냈습니다. 휴가 기간 동안 BDM1은 Dynamics에 로그인하지 않았습니다.
365와 BDM2는 Northwind Traders의 여러 공개 기회에 다음과 같은 업데이트를 적용했습니다.
BMD2는 BMD1이 복귀하는 날 해당 계정 담당자의 요청에 대해 논의하기 위해 내부 회의를 예약했습니다. 회의에서는 "런던 사무소"라는 기회를 가치 있는 기회로 제시했습니다.
원하는 향상 사항
글로벌 영업 책임자는 다음과 같은 개선 사항을 요청합니다.
1. 계정이 클라이언트 티어에 처음 진입하면 해당 계정의 기본 담당자에게 "환영" 이메일을 보내야 합니다. 이 이메일은 기본 담당자에게 한 번만 보내야 합니다.
2. 계정 소유자는 계정의 계층이 변경될 때 Dynamics 365 Sales 도우미에서 즉시 알림을 받아야 합니다. 알림에는 계정 이름과 현재 계층이 포함되어야 합니다.
3. 기회 상태가 "성공"으로 설정된 경우, 기회와 관련된 주요 연락처로 "시작하기" 이메일을 보내야 합니다.
1. 이메일에는 담당자가 특정 위치에서 청소 서비스를 시작하는 데 필요한 정보를 제공할 수 있는 맞춤형 온보딩 양식에 대한 링크가 포함되어야 합니다.
2. 연락처가 이메일의 링크를 하나도 클릭하지 않으면 후속 이메일을 보내야 합니다.
4. BDM과 고객 담당자 간의 모든 이메일은 관계 분석 KPI에 사용할 수 있어야 합니다. Dynamics 365 외부의 다른 사용자가 보낸 이메일은 KPI에 포함되지 않습니다.
디지털 영업팀 책임자는 다음과 같은 개선 사항을 요청했습니다.
1. 팀 구성원이 Copilot을 사용하여 리드 기록의 변경 사항을 요약할 수 있는 기능.
2. 팀에서 신규 리드 확보를 위해 사용하는 현재 온라인 양식을 교체합니다. 새 양식은 팀에서 현재 수동으로 적용하는 규칙을 사용하여 중복 항목을 자동으로 처리해야 합니다.
글로벌 영업 리드가 요청한 "시작하기" 이메일을 보내기 위해 트리거 기반 여정을 구축해야 합니다.
어떤 트리거를 사용하여 여행을 시작해야 할까요?
배경 정보
Contoso Ltd.는 기업에 청소 서비스를 제공하는 새로운 사업부를 시작했습니다.
이 부서의 영업팀은 Dynamics 365 Sales의 전용 인스턴스를 사용하고 있습니다.
Contoso Ltd.의 판매자들은 Copilot in Sales 및 Sales Insights 기능에 익숙해지고 있습니다.
그들은 몇 가지 바람직한 개선 사항을 확인했습니다.
시스템 구성
시스템의 모든 영업 기회에 대한 기준 통화는 미국 달러(USD)입니다. 관리자가 설치된 프리미엄 Sales Insights 기능을 활성화하지 않았습니다. 모든 사용자는 프리미엄 라이선스를 보유합니다.
Contoso Ltd.는 이메일에 Exchange Online을 사용합니다.
기본적으로 세 가지 인사이트 카드만 켜져 있습니다.
1. 마감일은 곧 공개됩니다.
2. 오늘 회의
3. 다가오는 회의
시스템 관리자가 "종료일 곧 출시" 카드의 알림 전 일수를 21일로 설정했습니다. Contoso Ltd.는 Dynamics 365 Customer Insights도 방금 설정했습니다.
- 마케팅 자동화 여정. 아직 세그먼트나 고객 여정이 정의되지 않았습니다.
Dynamics 365 Sales와 Customer Insights - Journeys는 모두 동일한 Microsoft Dataverse 인스턴스를 공유합니다.
Dynamics 365 Sales 설정의 Copilot
다음 스크린샷은 Copilot의 기회 설정 요약과 최근 변경 사항을 위해 구성된 필드를 보여줍니다.
Contoso Ltd. 인사
사업 개발 관리자
Contoso Ltd.는 영업팀 전체에 30명의 사업 개발 관리자(BDM)를 두고 있습니다. 각 BDM은 신규 및 기존 고객에게 청소 서비스 판매를 담당합니다. 모든 BDM에게는 Dynamics 365 Sales의 영업 관리자 보안 역할이 할당됩니다.
다른 BDM이 고객 계정 레코드를 소유하고 있더라도 모든 BDM은 기회를 소유할 수 있습니다. 해당 기회에 배정된 다른 BDM은 해당 기회 레코드의 영업팀에 포함됩니다. BDM이 소유한 기회 레코드에는 해당 기회의 지정된 담당자 외에 다른 고객 이해 관계자가 포함되지 않습니다.
BDM은 Dynamics 365에서 모든 고객 커뮤니케이션을 문서화하라는 지시를 받았지만, Dynamics 365에서 추적하지 않고 Microsoft Exchange를 통해 고객 연락처와 이메일을 주고받는 경우가 많습니다.
디지털 영업팀
Contoso Ltd.는 리드 검증 및 기회 전환에 주력하는 10명의 주니어 영업 인력으로 구성된 디지털 영업팀을 운영하고 있습니다. 이 팀원에게는 표준 영업 담당자 역할의 복사본인 '디지털 판매자'라는 단일 사용자 지정 보안 역할이 할당됩니다. 감사 기록 보기 및 감사 요약 보기 권한은 비활성화되어 있습니다.
현재 팀은 Contoso Ltd. 웹사이트의 온라인 양식을 통해 리드를 접수하고 있습니다. 많은 온라인 리드 제출이 중복으로 처리되며, 팀은 제출된 모든 리드의 성, 이메일 주소, 전화번호를 비교하여 중복된 리드를 수동으로 조정합니다.
고객
클라이언트 계층
고객은 Dynamics 365 Sales 외부 시스템에서 계산된 연간 매출을 기준으로 등급별로 그룹화됩니다. 고객은 등급에 따라 다양한 수준의 지속적인 서비스와 지원을 받게 됩니다.
계정의 연간 매출 값과 해당 계층 값은 매일 밤 일괄 처리를 통해 Dynamics 365에 기록됩니다. 클라이언트 계층 값은 변경될 때만 업데이트되며, 연간 매출이 계산되지 않은 계정의 계층 값은 항상 비어 있습니다.
계층 구조는 다음과 같습니다.
A등급 - 연간 수익이 10,000,000달러 이상
B계층 - 연간 수익이 5,000,000달러 초과 10,000,000달러 미만 C계층 - 연간 수익이 0달러 초과 5,000,000달러 이하 계층 레이블은 클라이언트 계층(contoso_clienttier)이라는 사용자 지정 텍스트 필드에 저장되며, 이 텍스트 필드에는 문자가 하나만 들어 있거나 비어 있습니다.
Northwind Traders 계정
대규모 사업 기회에 대해 자주 함께 일하는 BDM이 세 명 있습니다.
BDM1은 다국적 고객인 Northwind Traders의 계좌 소유자입니다.
- BDM1은 추정 수익이 다음과 같거나 더 큰 모든 Northwind Traders 기회를 소유합니다.
1,000,000달러. BMD2와 BDM3은 BDM1이 여러 도시의 Northwind Traders를 위한 여러 기회를 찾을 수 있도록 지원하고 있습니다.
- BDM3는 Northwind Traders의 다른 모든 기회를 소유합니다. BDM3는 BDM1이 소유한 어떤 기회에 대해서도 영업팀 구성원이 아닙니다.
- BDM2는 Northwind Traders의 모든 기회에 대한 영업 팀 멤버입니다.
고객 연락처1은 Northwind Traders 계정의 주요 연락처입니다. Northwind 계정팀은 고객 연락처2와 고객 연락처3이라는 두 개의 다른 고객 연락처와 정기적으로 연락합니다.
BDM1 및 Northwind Traders 계정
BDM1은 2주 동안 휴가를 보냈습니다. 휴가 기간 동안 BDM1은 Dynamics에 로그인하지 않았습니다.
365와 BDM2는 Northwind Traders의 여러 공개 기회에 다음과 같은 업데이트를 적용했습니다.
BMD2는 BMD1이 복귀하는 날 해당 계정 담당자의 요청에 대해 논의하기 위해 내부 회의를 예약했습니다. 회의에서는 "런던 사무소"라는 기회를 가치 있는 기회로 제시했습니다.
원하는 향상 사항
글로벌 영업 책임자는 다음과 같은 개선 사항을 요청합니다.
1. 계정이 클라이언트 티어에 처음 진입하면 해당 계정의 기본 담당자에게 "환영" 이메일을 보내야 합니다. 이 이메일은 기본 담당자에게 한 번만 보내야 합니다.
2. 계정 소유자는 계정의 계층이 변경될 때 Dynamics 365 Sales 도우미에서 즉시 알림을 받아야 합니다. 알림에는 계정 이름과 현재 계층이 포함되어야 합니다.
3. 기회 상태가 "성공"으로 설정된 경우, 기회와 관련된 주요 연락처로 "시작하기" 이메일을 보내야 합니다.
1. 이메일에는 담당자가 특정 위치에서 청소 서비스를 시작하는 데 필요한 정보를 제공할 수 있는 맞춤형 온보딩 양식에 대한 링크가 포함되어야 합니다.
2. 연락처가 이메일의 링크를 하나도 클릭하지 않으면 후속 이메일을 보내야 합니다.
4. BDM과 고객 담당자 간의 모든 이메일은 관계 분석 KPI에 사용할 수 있어야 합니다. Dynamics 365 외부의 다른 사용자가 보낸 이메일은 KPI에 포함되지 않습니다.
디지털 영업팀 책임자는 다음과 같은 개선 사항을 요청했습니다.
1. 팀 구성원이 Copilot을 사용하여 리드 기록의 변경 사항을 요약할 수 있는 기능.
2. 팀에서 신규 리드 확보를 위해 사용하는 현재 온라인 양식을 교체합니다. 새 양식은 팀에서 현재 수동으로 적용하는 규칙을 사용하여 중복 항목을 자동으로 처리해야 합니다.
글로벌 영업 리드가 요청한 "시작하기" 이메일을 보내기 위해 트리거 기반 여정을 구축해야 합니다.
어떤 트리거를 사용하여 여행을 시작해야 할까요?
MB-280 문제 99
추세 차트를 만들어야 합니다.
추세 차트에 어떤 두 가지 유형의 열을 추가할 수 있습니까? 정답은 각각 완전한 답을 나타냅니다. (두 가지 선택) 참고: 정답 하나당 1점입니다.
추세 차트에 어떤 두 가지 유형의 열을 추가할 수 있습니까? 정답은 각각 완전한 답을 나타냅니다. (두 가지 선택) 참고: 정답 하나당 1점입니다.
MB-280 문제 100
귀하는 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys와 Dynamics 365 Sales를 모두 사용하는 조직의 Dynamics 365 관리자입니다.
웹 양식 제출을 통해 리드를 생성하기 위해 Customer Insights - Journeys를 구성했습니다.
또한 영업 담당자가 사용자 인터페이스를 사용하여 리드를 생성할 수 있도록 허용합니다.
귀하의 조직은 최근 컨퍼런스에서 행사를 주최했습니다.
컨퍼런스에서 즉시 잠재 고객을 포착하기 위한 고객 통찰력 - 여정 웹 양식이 있습니다.
컨퍼런스가 끝난 후 일주일 후에 이벤트에서 만난 잠재 고객의 리드 정보를 영업 담당자가 입력할 것으로 예상합니다.
이벤트에서 유효한 리드를 모두 수집하는 동시에 데이터를 깔끔하게 유지해야 합니다.
어떻게 해야 할까요?
웹 양식 제출을 통해 리드를 생성하기 위해 Customer Insights - Journeys를 구성했습니다.
또한 영업 담당자가 사용자 인터페이스를 사용하여 리드를 생성할 수 있도록 허용합니다.
귀하의 조직은 최근 컨퍼런스에서 행사를 주최했습니다.
컨퍼런스에서 즉시 잠재 고객을 포착하기 위한 고객 통찰력 - 여정 웹 양식이 있습니다.
컨퍼런스가 끝난 후 일주일 후에 이벤트에서 만난 잠재 고객의 리드 정보를 영업 담당자가 입력할 것으로 예상합니다.
이벤트에서 유효한 리드를 모두 수집하는 동시에 데이터를 깔끔하게 유지해야 합니다.
어떻게 해야 할까요?