사례 연구 2 - 테라 플로라
배경 정보
테라 플로라 인코퍼레이티드는 6개월째 운영 중인 부티크 반려동물 호텔입니다. 호텔 투숙객은 개와 고양이 모두입니다.
설립자는 네트워크와 파이프라인을 확장하기 위해 Dynamics 365 Sales Professional 환경을 구축했습니다. 처음에는 기본 기능만 사용하고 Sales Professional 앱만 사용했습니다. 현재는 프로덕션 환경 하나만 사용하고 있습니다.
반려동물 호텔이 인기를 얻고 예약 건수도 증가하고 있습니다. 설립자는 고객 만족을 위해 필요한 정보를 기록하고, 고객의 반려동물에게 최적화된 경험을 제공하기 위해 환경을 맞춤화하는 데 주력하고 있습니다.
테라 플로라는 최근 상주 반려동물을 위한 파트타임 보호자를 채용했습니다. 보호자는 영업사원 보안 직무를 부여받아 신규 고객 정보를 등록하고 업데이트할 수 있게 되었습니다.
귀하는 Terra Flora의 사용자 지정, 문제 해결, 요구 사항에 맞는 최상의 디자인에 대한 조언을 돕기 위해 고용된 Dynamics 365 고객 경험 컨설턴트입니다.
구성
전체 구성
네 발 달린 고객을 더 잘 이해하기 위해 Terra Flora는 사용자 소유의 맞춤형 Pet 테이블을 만들었으며, 이 테이블은 반려동물의 주요 소유자를 나타내는 Contact 테이블과 1대1로 연관되어 있습니다.
Sales Professional 앱 사이트맵에 반려동물 테이블이 추가되었습니다. 이 테이블에는 다음과 같은 열이 있으며, 각 열은 고급 옵션을 변경하지 않고 생성되었습니다.

활성 애완동물 보기를 사용하여 연락처 기본 양식에 애완동물 하위 그리드가 추가되었습니다.
또한, Pet 테이블에 대한 읽기, 쓰기, 업데이트, 추가, 추가 대상 및 할당 액세스 권한이 Salesperson 보안 역할에 추가되었습니다.
"새로운 반려동물 탑승" 비즈니스 프로세스 흐름
창립자는 모든 신규 반려동물에 대한 적절한 정보가 기록되도록 '신규 반려동물 탑승'이라는 비즈니스 프로세스 흐름을 만들고 있으며, 먼저 Terra Flora에 머물게 될 고양이에게 적합한 쓰레기 선택이 이루어지도록 하고 있습니다.
신규 반려동물 등록 사업 프로세스 흐름이 완료되면 창업자는 모든 활성 반려동물(및 유형 열 포함)과 신규 반려동물 등록 사업 프로세스 흐름의 현재 단계가 표시되는 보기에 액세스하려고 합니다.
이름
반려동물 테이블 아이콘
Pet 테이블에 대한 사용자 정의 이미지 .svg 파일이 생성되었습니다.
Terra Flora에서는 이 이미지가 앱 내 반려동물 페이지와 함께 표시되도록 하려고 합니다.
관련 반려동물 테이블 활동
테라 플로라는 보호자가 반려동물의 활동 내역을 확인하고 반려동물과 관련된 새로운 활동을 추가할 수 있도록 하기를 원합니다. 반려동물 타임라인에 다음 정보가 표시되기를 원합니다.
- 보호자가 완료했거나 해야 하는 작업.
- 반려동물 주인(고객)과 주고받은 이메일.
- 전화통화 기록
다른 유형의 활동은 반려동물 양식의 사용자에게 표시되지 않습니다.
창립자는 반려동물 레코드를 활동과 연결할 수 있도록 반려동물 테이블 고급 설정을 편집했습니다. 또한, 현재 사용 중인 앱 사이트맵에도 반려동물 테이블을 추가했습니다.
반려동물 테이블에는 메모와 파일을 포함한 첨부 파일이 활성화되어 있습니다. 하지만 반려동물 활동 타임라인에는 게시물이 표시되지 않습니다.
Pet 테이블에는 게시물 구성이 활성화되어 있지 않습니다.
로그
프로덕션 환경에서 감사, 로그 액세스 및 로그 읽기가 활성화되었습니다.
Terra Flora 환경에서 감사가 시작되었으며 일반 엔터티에 대해 활성화되었습니다.
마케팅
품종 갈라
곧 시작될 첫 해를 기념하여 설립자는 일련의 견종 갈라 행사를 계획하고 있습니다. 이 행사는 웰시코기 견종 모임 갈라로 시작됩니다.
소유자의 애완동물 품종은 시스템 내의 여러 곳에서 언급될 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
1. 이메일(제목 또는 본문).
2. 메모(첨부 파일로 업로드된 PDF의 Word 문서 내보내기 포함).
3. 표준 표에 있는 단일 또는 여러 줄의 텍스트 열(최소한 리드, 연락처 및 기회 포함).
4. 애완동물 표의 설명이나 품종 열에 있습니다.
또한, 이 품종은 단수형, 복수형, 약칭(예: 코기, 코기스, 코그) 등 여러 가지 방식으로 언급될 수 있으며, 철자가 틀렸을 수도 있습니다.
코기 미팅 갈라
행사 전단지를 직접 전달하기 위해서는 보호자에게 근처에 사는 여러 코기(코기)를 키우는 고객의 연락처 정보를 할당해야 합니다. 보호자가 전단지를 전달할 때는 휴대폰에서 소유주 및 관련 반려동물 정보를 빠르게 확인해야 합니다.
연락처 기록이 보호자에게 할당되면, 주요 소유자 관계를 통해 이러한 연락처와 관련된 모든 애완동물도 보호자에게 할당되어야 합니다.
설립자는 코기들이 갈라 행사에 참석하는 것으로 등록될 수 있도록 '펫' 테이블에 '코기 미팅'이라는 비즈니스 프로세스 흐름을 생성했습니다. 이 비즈니스 프로세스 흐름은 '펫' 테이블의 기본 순서에서 두 번째입니다. 보호자가 주인과 대화하는 경우, 보호자는 타임라인에 메모를 추가하고 비즈니스 프로세스 흐름의 첫 번째 단계를 완료해야 합니다.
문제
중복된 레코드
Pet 테이블이 생성되기 전에는 애완동물에 대한 정보가 소유자의 연락처 레코드에 메모 형태로 추가되거나 레코드 자체로 생성되었습니다.
연락하다
이러한 연락처 기록에서는 성 열에 애완동물의 이름을 사용하고 첫 번째 주소 열에는 소유자의 주소를 사용했습니다.
이러한 반려동물 연락처 기록이 확인되면 비활성화됩니다.
중복 감지 규칙은 게시되지 않았으며 중복된 애완동물 기록은 현재 Contact 테이블과 Pet 테이블 모두에 존재합니다.
감사
반려동물의 식단 요구 사항이나 연락처의 이메일 주소가 업데이트되면 Terra Flora에서는 다음 정보를 기록하도록 요구합니다.
1. 변경을 한 사용자.
2. 열의 현재 값과 이전 값.
3. 변경 사항의 시간과 날짜.
Terra Flora는 또한 규정 준수 센터 내에서 Microsoft Excel로의 모든 기록 내보내기를 추적해야 합니다.
관계 행동
최근, 반려동물 주인이 자신의 반려묘가 새로운 주인을 찾았다고 Terra Flora에 알렸습니다.
보호자는 이 정보를 받은 후 시스템에서 소유자의 연락처 기록을 삭제했고, 이에 따라 반려동물 기록도 삭제되었습니다.
얼마 지나지 않아 새로운 반려동물 주인이 테라 플로라에 연락해 고양이를 위한 숙박 예약을 하려고 했지만, 테라 플로라가 고양이의 식단 요구 사항 기록이나 이전에 보호자가 작성한 고양이에 대한 메모를 보관하지 않은 것에 실망했습니다.
이러한 상황에서 Terra Flora에서는 이제 기본 소유자 조회 열을 통해 관련된 애완동물 기록이 있는 경우 소유자의 연락처 기록을 삭제하는 것을 허용하지 않도록 요구합니다.
사용자는 반려동물 기록을 삭제하기 전에 조회 열을 새 소유자의 연락처 기록으로 업데이트하거나 현재 값을 먼저 삭제해야 합니다. 반려동물에 대해 새 소유자의 연락처 기록이 선택된 경우, 해당 반려동물에 대한 모든 활성 예약도 새 소유자에게 업데이트되어야 하지만, 이전에 비활성 상태였던 예약은 업데이트되지 않습니다.
비즈니스 프로세스 흐름과 코기 미팅 갈라
창립자는 최근 신규 반려동물 사업 등록 흐름을 업데이트했지만 이제는 활성화할 수 없습니다.
코기 갈라를 위해 창립자는 보호자에게 다음과 같은 도움을 요청했습니다.
1. 창업자가 시작한 등록을 완료하고,
2. 다가올 갈라에 더 많은 웰시코기를 등록합니다.
보호자가 새로운 반려동물 기록을 만들 때 보호자는 코기 미팅 비즈니스 프로세스 흐름을 볼 수 없습니다.
현재 보호자가 휴대폰으로 소유자 기록을 확인할 경우, 정보를 검토하기 위해 아래로 스크롤해야 하므로 관련 반려동물 정보를 보기 어렵습니다.
중복된 반려동물 기록을 식별하여 보호자가 직접 병합할 수 있도록 해야 합니다.
무엇을 만들어야 하나요?

배터리 제조업체는 배터리를 12개들이 상자와 24개들이 상자로 판매하려고 합니다.
제조업체가 다양한 수량을 판매할 수 있도록 단위 그룹을 설정해야 합니다.
가장 먼저 무엇을 만들어야 할까요?

한 회사에서는 Dynamics 365 Sales에서 Microsoft SharePoint 문서 관리를 사용하여 계약서를 저장합니다.
회사는 계약팀만 문서에 접근할 수 있도록 하고 싶어합니다. 계약팀은 맞춤형 보안 역할을 가지고 있습니다.
문서를 보호하려면 권한을 제한해야 합니다.
어떻게 해야 할까요?

한 회사에서 Dynamics 365 Sales를 배포합니다.
환경의 모든 사용자에게 Dynamics 365 App for Outlook을 배포합니다. 다음 배포 단계를 완료하세요.
● 모든 사용자에게 필요한 보안 권한을 할당합니다.
● 모든 사서함을 활성화하고 테스트합니다.
사용자들은 해당 앱이 Outlook 클라이언트에서 보이지 않는다고 보고합니다.
모든 사용자가 Dynamics 365 App for Outlook을 사용할 수 있도록 해야 합니다.
어떤 두 가지 행동을 취해야 할까요? 정답은 각각 완전한 해결책을 제시합니다. (두 가지를 선택하세요.) 참고: 정답 하나당 1점입니다.

드래그 앤 드롭 질문
한 회사에서 Dynamics 365 Sales를 할당 규칙과 함께 사용합니다. 할당 규칙은 세그먼트를 사용하여 리드 레코드를 필터링합니다.
영업 관리자는 할당 규칙과 동일한 기준을 사용하여 일련의 작업을 자동으로 추가하려고 합니다.
작업을 생성하고 리드 레코드에 작업을 할당해야 합니다.
어떤 순서로 동작을 수행해야 할까요? 답하려면 동작 목록에 있는 모든 동작을 정답 영역으로 옮기고 올바른 순서대로 정렬하세요.