IFC 문제 16
고객인 시에라와의 논의를 바탕으로, 귀하는 자산 배분에서 고정 소득 30%가 적절하다고 판단하셨습니다.
70%의 주식 투자 비중은 그녀의 장기 목표 달성에 도움이 될 것입니다. 어떤 자산 배분 전략을 사용하고 계신가요?
70%의 주식 투자 비중은 그녀의 장기 목표 달성에 도움이 될 것입니다. 어떤 자산 배분 전략을 사용하고 계신가요?
IFC 문제 17
귀사의 고객 중 한 분인 라케시 씨는 ABC 주식 펀드 60%와 ABC 채권 펀드 40%로 구성된 포트폴리오를 보유하고 있었습니다.
주식 시장이 채권 시장보다 훨씬 좋은 성과를 보였기 때문에 그는 ABC 주식 펀드에 대한 투자 비중을 70%로 늘리고 ABC 채권 펀드에 대한 투자 비중을 30%로 줄였습니다.
2년 넘게 ABC 주식 펀드의 성장으로 이익을 누린 라케시는 주식 펀드에 대한 과도한 투자 비중이 불편하게 느껴져 포트폴리오를 ABC 주식 펀드 비중을 60%로 다시 조정하기로 결정했습니다.
ABC 채권 펀드의 40%.
그는 당신에게 포트폴리오의 10%를 ABC 주식 펀드에서 ABC 채권 펀드로 옮기라고 지시합니다.
다음 중 옳은 설명은 무엇입니까?
주식 시장이 채권 시장보다 훨씬 좋은 성과를 보였기 때문에 그는 ABC 주식 펀드에 대한 투자 비중을 70%로 늘리고 ABC 채권 펀드에 대한 투자 비중을 30%로 줄였습니다.
2년 넘게 ABC 주식 펀드의 성장으로 이익을 누린 라케시는 주식 펀드에 대한 과도한 투자 비중이 불편하게 느껴져 포트폴리오를 ABC 주식 펀드 비중을 60%로 다시 조정하기로 결정했습니다.
ABC 채권 펀드의 40%.
그는 당신에게 포트폴리오의 10%를 ABC 주식 펀드에서 ABC 채권 펀드로 옮기라고 지시합니다.
다음 중 옳은 설명은 무엇입니까?
IFC 문제 18
30세인 테리는 프로빈셜 와이너리의 마케팅 매니저로, 연평균 6만 달러의 소득을 올리고 있습니다.
그녀의 배우자 이벳(28세)은 통신 회사의 프로젝트 매니저로 일하고 있으며,
연간 7만 달러. 당신은 그들의 투자를 정리하고 재정 자원을 평가하는 것을 돕고 있습니다.
다음 중 가장 적절한 질문은 무엇일까요?
그녀의 배우자 이벳(28세)은 통신 회사의 프로젝트 매니저로 일하고 있으며,
연간 7만 달러. 당신은 그들의 투자를 정리하고 재정 자원을 평가하는 것을 돕고 있습니다.
다음 중 가장 적절한 질문은 무엇일까요?
IFC 문제 19
제프는 신규 고객입니다. 그는 50세이며, 저축액은 10만 달러 초반대로 비교적 적은 편입니다. 65세에 편안한 은퇴 생활을 누리기 위해 포트폴리오를 재투자하고 싶어합니다. 제프와의 상담에서 재무 상담사는 제프의 몇 가지 편향을 발견했습니다. 제프는 강한 감정적 편향과 함께 약한 인지적 편향을 몇 가지 보였습니다.
조언자는 어떻게 해야 할까요?
조언자는 어떻게 해야 할까요?
IFC 문제 20
한계세율 40%인 투자자 레베카는 배당세액공제 대상인 캐나다 배당금 1,200달러를 받았습니다. 이 소득에 적용되는 배당세액공제액은 얼마입니까?
프리미엄 번들
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