A. 기회에 대한 트리거를 생성합니다.

B. 계정에 할당 규칙을 만듭니다.

C. 기회에 대한 할당 규칙을 만듭니다.

D. 기회에 대한 워크플로를 만듭니다.

A. Tableau CRM에서 데이터 동기화가 활성화된 경우에만 예측이 표시됩니다. Tableau

B. 예측은 표준 마감일 및 금액 필드에만 기반합니다.

C. 최소 12개월의 기회 데이터가 있는 경우에만 예측이 표시됩니다.

D. 예측은 사용자가 예측 계층에 있을 때만 표시됩니다.

A. 소매 고객에 대해서는 연락처를 사용하고 관계 유지에는 계정을 사용합니다.

B. 여러 계정에 대한 연락처를 활성화하여 두 개 이상의 개인 계정 간에 간접적인 관계를 생성합니다.

C. 개인 계정 간의 관계를 설정하고 계층 구조를 생성하기 위한 사용자 정의 필드를 만듭니다.

A. 마감/성공 단계에 도달하면 영업 담당자에게 새 기회를 생성하기 위한 알림 작업을 보내는 반복 계정에 대한 워크플로 규칙을 구성합니다.

B. 영업 담당자가 마감/성공 단계에 도달하면 기회 사본을 삽입하는 반복 계정에 대한 Apex 트리거를 개발합니다.

C. 닫힘/승리 단계에 도달하면 반복 계정에 대한 새로운 기회를 자동으로 설정하는 기회 수익 일정을 설정하기 위한 Apex 트리거를 개발합니다.

D. 영업 담당자가 마감/성공 단계에 도달하면 기회 사본을 삽입하는 반복 계정에 대한 워크플로 규칙을 구성합니다.

A. 영업팀과 일련의 정보 세션을 진행하여 새로운 영업 프로세스의 이점을 설명하고 온라인 FAQ에서 자주 묻는 질문에 답변합니다.

B. 사용자에게 인센티브를 제공하고 조기 채택자에게 공개적으로 보상을 제공하는 프로그램을 구현하여 다른 사용자에게 동기를 부여하고 영업팀 내에서 경쟁 의식을 조성합니다.

C. 구현 계획을 수립하고, 영업팀에 대한 인지도를 높이고, 교육 및 코칭 프로그램을 설계하고, 워크플로를 업데이트하고 문서화하고, 성공을 측정합니다.