A. 회사 재무 정보

B. 필수 개체 및 필드 목록

C. 현재 시스템의 주요 보고서

D. 역할과 직위가 있는 이해관계자 목록

E. 제목이 있는 조직도

A. 영업 담당자가 할당된 영업 엔지니어와 계정 및 기회를 수동으로 공유하도록 합니다.

B. 영업 엔지니어와 계정 및 기회를 공유하기 위한 기준 기반 공유 규칙을 만듭니다.

C. 계정 팀을 활성화하고 각 영업 담당자가 기본 팀을 구성하도록 합니다.

D. 영업 엔지니어를 영업 담당자의 계정 및 기회 팀에 추가하는 트리거를 만듭니다.

A. 리드 점수 분포

B. 생성 날짜별 리드 점수

C. 리드 소스별 전환율

D. 리드 점수에 따른 전환율

E. 리드 소스별 평균 리드 점수

A. 판매 담당자가 필요에 따라 연락처를 공유할 수 있도록 페이지 레이아웃에 공유 버튼을 추가합니다.

B. 연락처 OWD를 비공개로 변경하고 공유 규칙을 생성하여 가시성을 부여합니다.

C. Apex 관리형 공유를 사용하여 새 연락처를 자동으로 공유합니다.

D. 각 영업 담당자에 대한 기본값으로 계정 팀을 설정합니다.

A. 추가 필드를 별도의 레코드로 캡처하려면 비공개 공유로 사용자 정의 개체를 빌드합니다.

B. Visual force를 활용하여 사용자 지역을 동적으로 확인하여 결정하는 기회 페이지를 구축합니다.
'-' 표시할 필드입니다.

C. 각 지역 영업팀에 대해 별도의 페이지 레이아웃과 레코드 유형을 만듭니다.

D. 각 지역 영업팀이 필드에 액세스할 수 있도록 필드 수준 보안을 구현합니다.