Financial-Services-Cloud 문제 21

관계 탭에서 어떤 정보를 찾을 수 있나요? - (해당되는 3개 항목에 체크하세요)

Financial-Services-Cloud 문제 22

Salesforce Classic에서 자동으로 동기화되는 계정

Financial-Services-Cloud 문제 23

기존 Salesforce 고객인 Lake Tahoe Bank는 Financial Services Cloud를 구현할 계획입니다. Salesforce 관리자는 새 Salesforce 조직을 사용할지 아니면 기존 조직을 업그레이드할지 고려하고 있습니다. 아래 고려 사항 중 새로운 Salesforce 조직이 더 나은 선택임을 나타내는 세 가지 고려 사항은 무엇입니까9

Financial-Services-Cloud 문제 24

Universal Containers에는 제품과 서비스라는 두 가지 비즈니스 그룹이 있습니다. 두 그룹 모두 거래를 추적하는 데 사용되지만 각 그룹에는 서로 다른 필드가 필요합니다.
시스템 관리자는 이 요구 사항을 어떻게 충족해야 합니까? (답변 2개)

Financial-Services-Cloud 문제 25

컨설턴트는 고객에 대한 360도 뷰를 제공하기 위해 FlexCard를 사용하여 보험 회사를 위한 에이전트 콘솔을 구축하고 있습니다. 통합 절차는 계정, 기회 및 계약 데이터를 검색하는 데 사용됩니다. 상담원은 다음 정보가 표시되기를 원합니다.
* 계정 이름, 전화번호, 웹사이트를 포함한 계정 정보
* 계정과 관련된 활성 기회
* 계정과 관련된 활성 보험 정책
* 정책을 보고 갱신하는 기능
컨설턴트는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 FlexCard를 어떻게 설계해야 합니까?