A. 필드 요약

B. 그룹화 추가

C. 필터 추가

D. 새로 고침 시간 예약

E. 게이지 구성 요소 추가

A. 금융 거래 관리

B. 공유 규칙

C. Complianthata 공유

D. 프로필

E. 상호작용 요약

A. 활동은 그룹/가족 수준의 활동 타임라인에 롤업될 수 없습니다.

B. 롤업은 클라이언트 및 그룹 수준 모두에서 수행됩니다.

C. 선택 4

D. 계정 잔액과 같은 모든 금융 계정 정보는 금융 계정 요약 수준에서 계산되고 요약됩니다.

A. 사용자에게 Financial Services Cloud 개체에 대한 액세스 권한을 부여하도록 사용자 프로필을 업데이트합니다.

B. 상업 은행 관리 패키지 설치

C. 사용자에게 Commercial Banking Console Lightning 앱에 대한 액세스 권한을 제공하려면 산업 설정을 업데이트하세요.

D. 사용자에게 Commercial Banking Console Lightning 앱에 대한 액세스 권한을 부여하는 권한 집합을 할당합니다.

A. 기회 개체에 롤업 필드를 만들어 클라이언트의 금융 계정 잔액을 추적하고 개인 계정 개체에 요약 금액을 표시합니다.

B. Financial Services Cloud 기본 그룹을 사용하여 롤업할 클라이언트 금융 데이터를 설정합니다.

C. 고객의 재무 데이터를 추적하기 위한 사용자 정의 개체를 생성합니다.

D. 프로세스 빌더를 사용하여 개인 계정 수준에서 데이터를 요약하는 워크플로를 만듭니다.