참조:
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/suggest-vendor-payments-dynamics-365-business-central/1-suggest

참조:
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/sales-how-work-standard-lines
주제 2, 사례 연구 현금 및 휴대
이것은 사례 연구입니다. 사례 연구는 별도로 시간이 지정되지 않습니다. 각 사례를 완료하고 싶은 만큼 시험 시간을 사용할 수 있습니다. 그러나 이 시험에 추가 사례 연구 및 섹션이 있을 수 있습니다. 주어진 시간 내에 이 시험에 포함된 모든 문제를 완료할 수 있도록 시간을 관리해야 합니다.
사례 연구에 포함된 질문에 답하려면 사례 연구에 제공된 정보를 참조해야 합니다. 사례 연구에는 사례 연구에 설명된 시나리오에 대한 추가 정보를 제공하는 전시 및 기타 리소스가 포함될 수 있습니다. 각 질문은 이 사례 연구의 다른 질문과 독립적입니다.
이 사례 연구가 끝나면 검토 화면이 나타납니다. 이 화면에서 답을 검토하고 시험의 다음 섹션으로 이동하기 전에 변경할 수 있습니다. 새 섹션을 시작한 후에는 이 섹션으로 돌아갈 수 없습니다.
사례 연구를 시작하려면
사례 연구의 첫 번째 질문을 표시하려면 버튼을 클릭하십시오. 질문에 답하기 전에 왼쪽 창의 버튼을 사용하여 사례 연구의 내용을 탐색하십시오. 이 버튼을 클릭하면 비즈니스 요구 사항, 기존 환경 및 문제 설명과 같은 정보가 표시됩니다. 질문에 답할 준비가 되면 질문 버튼을 클릭하여 질문으로 돌아갑니다.
현재 환경
현금 및 캐리 판매
* 고객이 회사의 캐쉬앤캐리데스크에서 구매 시 3부 형식으로 손글씨로 판매합니다.
* 현금 및 캐리 어소시에이트는 창고에서 주문에 나열된 항목을 검색합니다.
* 특별 가격 및 할인은 곧 만료되거나 재고가 많은 제품을 이동하는 데 사용됩니다.
* 결제는 현금으로 가능합니다.
* 금전함은 매일이 끝날 때 균형을 이룹니다. 현금에 대한 보증금이 생성되어 회계사에게 제공됩니다.
중개된 판매 주문
* 중개 판매는 중개인에 의해 고객 서비스에 호출되며 때로는 고객이 직접 호출합니다.
판매는 QuickBooks에 입력됩니다.
* QuickBooks에서는 인벤토리가 추적되지 않기 때문에 일반 아이템 Brokered Item이 사용됩니다.
* 포장 명세서 사본 2부 및 QuickBooks에서 인쇄하여 창고로 보냅니다.
오더 피킹
* 창고관리자는 포장용기와 포장전표 2부를 피커에게 제공합니다.
* 품절된 품목은 포장 전표 사본에 모두 표시됩니다.
* 배송금액은 포장전표에 기재되어 결정됩니다.
* 완성된 포장 전표 1부는 고객 서비스를 위해 바구니에 담겨 있습니다.
* 완료된 주문은 송장 사본과 함께 박스 포장되어 고객에게 배송됩니다.
주문 인보이스
* 하루 종일 고객 서비스 관리자가 포장 명세서 사본을 수집하고 QuickBooks에서 송장을 업데이트합니다.
* 고객센터 담당자는 포장업체에서 제공한 금액만큼 배송을 위한 라인을 추가합니다.
* 고객센터 담당자가 최종 인보이스 사본을 출력하여 창고로 보내드립니다.
* 회계사는 Microsoft Word를 사용하여 일부 고객의 주 동안 QuickBooks에서 청구된 모든 발송물에 대한 주별 청구서를 작성합니다.
현금 및 캐리 판매
* 한 줄 판매 송장은 각 현금에 대해 QuickBooks에 저장되고 기타 고객에게 판매됩니다.
* 현금 및 캐리 판매에 대한 고객 세부 정보는 QuickBooks에 보관되지 않습니다.
매장
* 회계사는 현금 및 휴대 판매 데스크에서 매일 일의 끝에 보증금 가방을 받습니다.
* 영수증은 현금에 대한 QuickBooks에 기록되고 예금 전표를 기반으로 하는 캐리 및 중개 판매입니다.
브로커 커미션
* 중개수수료는 매출의 일정 비율로 지급됩니다.
* 제품/서비스 요약별 판매 보고서는 중개 항목이 소유한 항목을 계산하기 위해 매월 QuickBooks에서 실행됩니다.
요구 사항
고객
* 권한이 있는 사용자는 신규 고객을 빠르게 추가할 수 있어야 합니다.
* 회계 시스템의 모든 고객의 원래 출처는 현금 및 캐리 또는 중개 판매에서 식별되어야 합니다.
* 회사는 특정 고객에게 제공되는 특별 가격 프로모션에 대한 기록을 유지해야 합니다.
* 정확한 운임 G/L 계정이 판매 거래에 사용되도록 고객은 고유한 일반 비즈니스 게시 그룹으로 식별되어야 합니다.
매상
* 고객 출처는 비즈니스 라인을 식별하는 데 사용해야 하며, 고객 출처는 모든 판매 거래에 표시되어야 합니다.
* 고객 서비스, 현금 및 휴대 데스크 직원은 고객별로 Dynamics 365 Business Central에 판매를 입력할 수 있어야 합니다.
* 잉여 용지는 없애고 용지 관리를 줄여야 합니다.
* 고객이 시스템에 아직 나열되지 않은 경우 현금 및 캐리 직원 또는 고객 서비스 직원은 첫 번째 판매를 기록하는 과정에서 새 고객을 신속하게 추가할 수 있어야 합니다.
* POS 시스템은 필요하지 않지만 사용자는 고객이 구매한 품목을 기록하고 지불을 수락 및 기록하고 전액 지불을 나타내는 영수증을 인쇄할 수 있어야 합니다.
아이템
* 판매 관리자와 창고 관리자는 품목에 대한 특별 프로모션 할인에 대한 특정 기간을 설정할 수 있어야 합니다.
* 특별 판촉의 경우 단일 할인 계산을 사용하여 제품 라인의 모든 항목에 대해 할인이 일관되어야 합니다.
* 소매 체인 또는 구매 그룹에 특별 가격이 제공될 수 있습니다. 이 가격은 이러한 고객에 대해 주문을 받을 때 자동으로 적용되어야 합니다. 원래 가격은 각 판매와 함께 기록되어야 합니다.
* 고객은 항상 판매 시점에 품목에 대해 가장 낮은 금액을 청구해야 합니다. 예를 들어, 과잉 재고 올리브 오일의 정상 가격은 단위당 $20입니다. 레스토랑 구매 그룹의 고객은 단위당 $18에 구매할 수 있습니다. 항목당 $19의 가을 프로모션 가격이 있습니다. 단, 특정일에만 정상가에서 15% 할인된 재고 과잉 특가가 있다.
판매 송장
* 창고 작업자는 각 주문에 대해 시스템에 다음을 표시할 수 있어야 합니다.
1. 뽑은 아이템
2. 배송비
3. 고객 서비스가 고객에게 제공해야 하는 알림(있는 경우)
* 할인 판매 품목은 청구서의 각 라인에 원래 가격, 할인 및 순 금액이 표시되어야 합니다. 인보이스는 판매 시 현금 및 휴대 데스크에 게시해야 합니다. 주문의 경우 회계에서 송장을 게시하고 고객에게 보내야 합니다.
* 창고 직원은 주문에 배송된 항목을 표시할 수 있어야 합니다. 그들은 배송 비용에 대해 G/L 계정을 사용할 것입니다. 일반 전기 설정에서 판매 및 구매 계정의 적절한 할당을 통해 판매 대 비용에 대해 올바른 G/L 계정을 사용해야 합니다.
* 일부 중개 고객은 주문 또는 배송 수에 관계없이 주당 1개의 인보이스를 요구합니다.
계정
* 결제 조건은 고객에 따라 다릅니다.
* 중개자에게 지급되는 금액은 인보이스 할인 후 판매금액에서 계산되어야 합니다.
* 브로커 벤더는 목록에서 다른 벤더와 쉽게 식별할 수 있어야 합니다.
* 120일 이내에 징수하지 않은 판매에 대해 지급한 수수료는 중개인의 차기 보상금에서 차감해야 합니다.
보고
Wide World Importers는 다음에 대한 보고를 요구합니다.
* 주어진 기간 동안 언제든지 각 비즈니스 라인의 전반적인 수익성
* 모든 관련 보고서의 사업 부문별 매출의 전체 수익성에서 아웃바운드 운송 비용
* 시산표의 계정별 운임 판매 및 비용
* 사업부문별 매출 전반의 수익성 보고 시 중개수수료
* 재무제표 내 아이템 할인 프로모션의 효과.
문제
가격
* 스프레드시트는 특별 품목 가격 및 할인을 유지하는 데 사용됩니다. 제품 라인 할인 정보의 유일한 소스는 창고의 화이트보드입니다. 청구된 가격이 잘못된 경우가 많습니다.
* 고객은 최상의 가격을 받지 못했다고 생각할 때 불평합니다.
특별 가격 이벤트가 종료된 후, 예를 들어 재고 과잉을 줄이기 위해 일시적으로 할인이 제공되는 경우 프로모션이 잘못 적용되는 경우가 있습니다.
* 경영진은 모든 판매에 대해 원래 가격과 실제 가격을 볼 수 없습니다. 중개인이 제공하는 할인에는 스프레드시트와 가격 목록과 판매 송장의 가격 간의 비교가 필요합니다. 경영진은 각 판매에 대해 제공되는 할인을 빠르게 확인할 수 있어야 합니다.
지불 조건
* 주문 시 약정된 결제 조건을 잘못 입력하는 경우가 많아 현금 흐름 문제가 발생합니다.
이미 전액 지불된 송장이 판매 에이징 보고서에 있습니다. 이 문제의 빈번한 원인은 현금 및 휴대 데스크의 판매가 현금 판매로 표시되지 않고 전액 지급된 것으로 전기되지 않기 때문입니다.
일부 구매 그룹에서는 한 달 동안 보낸 모든 송장을 다음 달 20일까지 제출해야 합니다.
인보이스 발행
* 문서 작업은 창고, 고객 서비스, 회계 사이에서 자주 엉뚱한 위치에 놓입니다.
* 배송을 기준으로 회계 시스템에 전기된 송장과 매주 고객에게 보내는 송장은 한 문서에서 다른 문서로 데이터를 전송하는 오류로 인해 일치하지 않습니다.
* 사용자가 구매 및 판매 거래에서 잘못된 운송 유형(비용 대 판매)을 선택하여 운송비 조정이 어렵습니다.
* 원래 중개업체를 통해 인수한 고객이 현금 및 캐리데스크에서 판매한 판매는 올바른 고객 출처에서 인식되지 않습니다. 사업부문별 보고가 정확하지 않습니다.
계정
* 사용자는 QuickBook에 새 고객을 추가할 때 정보를 입력하는 데 사용할 필드를 잊어버리는 경우가 많습니다. 이로 인해 데이터에 오류와 불일치가 발생하고 판매 보고에 영향을 줍니다. 판매 보고 정확도에 대한 신뢰도가 낮습니다.
* 새 중개인을 추가하는 것은 다른 구매 공급업체를 추가하는 것과 다른 프로세스입니다. 사용자는 종종 어떤 필드를 선택해야 하고 새 브로커를 추가하기 위해 공급업체 번호를 올바르게 할당하는 방법을 잊어버립니다.
* 특정 G/L 계정에 수동으로 입력하면 조정 문제가 발생합니다.

설명/참조:
참조:
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/sales-how-work-standard-lines

참조:
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/finance-setup-chart-accounts

과잉 재고 올리브 오일의 정상 가격은 단위당 $20입니다.
단, 특정일에만 정상가에서 15% 할인된 재고 과잉 특가가 있다.
15%는 레스토랑 구매 그룹이 지불하는 특별 가격($18)이 아닌 '정상' 가격($20)에서 공제됩니다.
주제 1, 광역 수입업자
현재 환경
현금 및 캐리 판매
고객이 회사의 현금 및 휴대 데스크에서 구매할 때 판매는 세 부분으로 된 양식에 손으로 작성됩니다.
현금 및 휴대 직원은 주문에 나열된 항목을 창고에서 검색합니다.
특별 가격 및 할인은 곧 만료되거나 재고가 많은 제품을 이동하는 데 사용됩니다.
현금 결제가 가능합니다.
금전함은 매일의 끝에서 균형을 이룹니다. 현금에 대한 보증금이 생성되어 회계사에게 제공됩니다.
중개된 판매 주문
중개 판매는 중개인에 의해 고객 서비스에 호출되며 때로는 고객이 직접 호출합니다. 판매는 QuickBooks에 입력됩니다.
재고는 QuickBooks에서 추적되지 않기 때문에 일반 품목 중개 품목이 사용됩니다.
포장 명세서 사본 2부와 QuickBooks에서 인쇄하여 창고로 보냈습니다.
오더 피킹
창고 관리자는 컨테이너와 포장 명세서 사본 2부를 피커에게 제공합니다.
품절된 품목은 포장 명세서의 두 사본에 표시됩니다.
배송 금액이 결정되어 포장 명세서에 기록됩니다.
완성된 포장 전표 사본 1부는 고객 서비스를 위해 바구니에 담겨 있습니다.
완료된 주문은 송장 사본과 함께 포장되어 고객에게 배송됩니다.
주문 인보이스
하루 종일 고객 서비스 관리자는 포장 명세서 사본을 수집하고 QuickBooks에서 송장을 업데이트합니다.
고객 서비스 관리자는 포장업자가 제공한 금액으로 배송 라인을 추가합니다.
고객 서비스 관리자는 최종 송장 사본을 인쇄하여 창고로 보냅니다.
회계사는 Microsoft Word를 사용하여 일부 고객에 대해 주 동안 QuickBooks에서 청구된 모든 발송물에 대한 주별 청구서를 생성합니다.
현금 및 캐리 판매
한 줄 판매 송장은 각 현금에 대해 QuickBooks에 저장되고 기타 고객에게 판매됩니다.
현금 및 캐리 판매에 대한 고객 세부 정보는 QuickBooks에 보관되지 않습니다.
매장
회계사는 매일 일과가 끝나면 현금과 휴대 판매 데스크에서 보증금 가방을받습니다.
영수증은 현금에 대한 QuickBooks에 기록되고 예금 전표를 기반으로 한 판매 및 중개 판매입니다.
브로커 커미션
중개 수수료는 매출의 일정 비율로 지급됩니다.
제품/서비스별 판매 요약 보고서는 중개된 항목이 소유한 항목을 계산하기 위해 매월 QuickBooks에서 실행됩니다.
요구 사항
고객
권한이 있는 사용자는 새 고객을 빠르게 추가할 수 있어야 합니다.
회계 시스템에 있는 모든 고객의 원래 출처는 현금 및 캐리 또는 중개 판매로 식별되어야 합니다.
회사는 특정 고객에게 제공되는 특별 가격 프로모션에 대한 기록을 보관해야 합니다.
정확한 운임 G/L 계정이 판매 트랜잭션에 사용되도록 고객은 고유한 일반 비즈니스 전기 그룹으로 식별되어야 합니다.
매상
고객 출처는 비즈니스 라인을 식별하는 데 사용해야 하며 고객 출처는 모든 판매 거래에 표시되어야 합니다.
고객 서비스, 현금 및 휴대 데스크 직원은 고객별로 Dynamics 365 Business Central에 판매를 입력할 수 있어야 합니다.
잉여 용지를 제거하고 용지 관리를 줄여야 합니다.
고객이 시스템에 아직 나열되지 않은 경우 현금 및 휴대 직원 또는 고객 서비스 직원은 첫 번째 판매를 기록하는 과정에서 새 고객을 신속하게 추가할 수 있어야 합니다.
POS 시스템은 필요하지 않지만 사용자는 고객이 구매한 항목을 기록하고 지불을 수락 및 기록하고 전액 지불을 나타내는 영수증을 인쇄할 수 있어야 합니다.
아이템
영업 관리자와 창고 관리자는 품목에 대한 특별 판촉 할인에 대한 특정 기간을 설정할 수 있어야 합니다.
특별 판촉의 경우 단일 할인 계산을 사용하여 제품 라인의 모든 품목에 대해 할인이 일관되어야 합니다.
소매 체인 또는 구매 그룹에 특별 가격이 제공될 수 있습니다. 이 가격은 이러한 고객에 대해 주문을 받을 때 자동으로 적용되어야 합니다. 원래 가격은 각 판매와 함께 기록되어야 합니다.
고객은 항상 판매 시점에 품목에 대해 가장 낮은 금액을 청구해야 합니다. 예를 들어, 과잉 재고 올리브 오일의 정상 가격은 단위당 $20입니다. 레스토랑 구매 그룹의 고객은 단위당 $18에 구매할 수 있습니다. 항목당 $19의 가을 프로모션 가격이 있습니다. 단, 특정일에만 정상가에서 15% 할인된 재고 과잉 특가가 있다.
판매 송장
창고 작업자는 각 주문에 대해 시스템에서 다음을 표시할 수 있어야 합니다.
1. 뽑은 아이템
2. 배송비
3. 고객 서비스가 고객에게 제공해야 하는 알림이 있는 경우 할인 판매 품목은 청구서의 각 라인에 원래 가격, 할인 및 순 금액을 표시해야 합니다. 인보이스는 판매 시 현금 및 휴대 데스크에 게시해야 합니다. 주문의 경우 회계에서 송장을 게시하고 고객에게 보내야 합니다.
창고 직원은 주문 시 배송된 내용을 표시할 수 있어야 합니다. 그들은 배송 비용에 대해 G/L 계정을 사용할 것입니다. 일반 전기 설정에서 판매 및 구매 계정의 적절한 할당을 통해 판매 대 비용에 대해 올바른 G/L 계정을 사용해야 합니다.
중개된 고객 중 일부는 주문 또는 배송 수에 관계없이 일주일에 하나의 송장이 필요합니다.
계정
지불 조건은 고객에 따라 다릅니다.
중개인에게 지급하는 금액은 인보이스 할인 후 판매액에서 계산해야 합니다.
브로커 벤더는 목록에 있는 다른 벤더와 쉽게 식별할 수 있어야 합니다.
120일 이내에 징수하지 않은 판매에 대해 지급한 수수료는 중개인의 다음 보상금에서 차감해야 합니다.
보고
Wide World Importers는 다음에 대한 보고를 요구합니다.
특정 기간 동안 언제든지 각 비즈니스 라인의 전체 수익성 아웃바운드 운송 비용 모든 관련 보고서의 비즈니스 라인별 매출의 전체 수익성 시산표의 계정별 운임 판매 및 비용 중개인 보상 비용 재무 제표에서 품목 할인 프로모션의 효과를 사업 부문별로 판매의 전반적인 수익성을 보고합니다.
문제
가격
스프레드시트는 특별 품목 가격 및 할인을 유지하는 데 사용됩니다. 제품 라인 할인 정보의 유일한 소스는 창고의 화이트보드입니다. 청구된 가격이 잘못된 경우가 많습니다.
고객은 최상의 가격을 받지 못했다고 생각할 때 불평합니다. 특별 가격 이벤트가 종료된 후, 예를 들어 재고 과잉을 줄이기 위해 일시적으로 할인이 제공되는 경우 프로모션이 잘못 적용되는 경우가 있습니다.
경영진은 모든 판매에 대해 원래 가격과 실제 가격을 볼 수 없습니다. 중개인이 제공하는 할인에는 스프레드시트와 가격 목록과 판매 송장의 가격 간의 비교가 필요합니다. 경영진은 각 판매에 대해 제공되는 할인을 빠르게 확인할 수 있어야 합니다.
지불 조건
합의된 지불 조건은 종종 주문에 잘못 입력되어 현금 흐름 문제를 일으킵니다.
이미 전액 지불된 송장이 판매 에이징 보고서에 있습니다. 이 문제의 빈번한 원인은 현금 및 휴대 데스크의 판매가 현금 판매로 표시되지 않고 전액 지급된 것으로 전기되지 않기 때문입니다.
일부 구매 그룹에서는 한 달 동안 보낸 모든 송장을 다음 달 20일까지 제출해야 합니다.
인보이스 발행
문서 작업은 종종 창고, 고객 서비스 및 회계 사이에 잘못 배치됩니다.
배송을 기반으로 회계 시스템에 전기된 송장과 매주 고객에게 보내는 송장은 한 문서에서 다른 문서로 데이터를 전송하는 오류로 인해 일치하지 않습니다.
사용자가 구매 및 판매 거래에서 잘못된 운송 유형(비용 대 판매)을 선택하고 있어 운송비 조정이 어렵습니다.
원래 브로커를 통해 획득한 고객이 현금 및 캐리 데스크에서 배치한 판매가 올바른 고객 출처로 인식되지 않습니다. 사업부문별 보고가 정확하지 않습니다.
계정
사용자는 QuickBook에 새 고객을 추가할 때 정보를 입력하는 데 사용할 필드를 잊어버리는 경우가 많습니다. 이로 인해 데이터에 오류와 불일치가 발생하고 판매 보고에 영향을 줍니다. 판매 보고 정확도에 대한 신뢰도가 낮습니다.
새 중개인을 추가하는 것은 다른 구매 공급업체를 추가하는 것과 다른 프로세스입니다. 사용자는 종종 어떤 필드를 선택해야 하고 새 브로커를 추가하기 위해 공급업체 번호를 올바르게 할당하는 방법을 잊어버립니다.
특정 G/L 계정에 수동으로 입력하면 조정 문제가 발생합니다.