귀사에서는 영업 담당자가 기존 계정에 대한 계정 플랜을 생성할 수 있도록 Dynamics 365 Sales를 사용자 지정했습니다. 계정 테이블은 사용자 지정 계정 플랜 테이블과 일대다 관계를 가지고 있습니다.
개인정보 보호법을 준수하기 위해 귀사는 2년 후 비활성 계정 기록을 삭제해야 합니다.
일부 계정 관리자는 계정을 삭제할 때 연결된 계정 플랜도 함께 삭제되는 것을 발견했습니다. 계정 관리자들은 이러한 계정 플랜을 참조용으로 사용할 수 있기를 원합니다.
계정을 삭제할 때 계정 플랜은 삭제되지 않도록 해야 합니다.
계정과 계정 플랜 간의 관계에서 삭제 작업에 대해 어떤 동작 유형을 설정해야 합니까?

BDM1이 휴가에서 복귀하여 예정된 업무와 활동을 따라잡아야 합니다.
BMD1이 비서에게 예약된 BDM2 회의에 대한 알림 카드를 보려면 어떤 두 항목을 선택해야 할까요? 정답을 선택하려면 답변란에서 적절한 옵션을 고르세요.
참고: 정답 하나당 1점입니다.

Dynamics 365 Sales에서 작업 중입니다. 채널에서 Dynamics 365 Sales 레코드의 표시 여부를 활성화합니다.
리드를 관리하는 사용자가 Microsoft Teams에 화면을 고정할 수 없습니다.
먼저 문제점을 파악해야 합니다.
어떻게 해야 할까요?

사례 연구 2 - 테라 플로라
배경 정보
Terra Flora, Incorporated는 6개월 동안 영업해 온 부티크 애완동물 호텔입니다. 호텔 투숙객에는 개와 고양이가 모두 포함됩니다.
창업자는 네트워크와 영업 파이프라인 확장을 위해 Dynamics 365 Sales Professional 환경을 구축했습니다. 처음에는 기본 제공 기능만 사용하고 Sales Professional 앱만 활용했습니다. 현재는 하나의 운영 환경만 사용 중입니다.
반려동물 호텔이 인기를 얻으며 예약 건수가 증가하고 있습니다. 창업자는 고객 만족을 위해 반려동물 개개인의 특성에 맞춘 맞춤형 서비스를 제공하고, 필요한 정보를 수집하는 데 집중하고 있습니다.
테라 플로라는 최근 거주 반려동물을 돌볼 시간제 관리인을 고용했습니다. 관리인에게는 신규 고객 문의를 기록하고 고객 정보를 업데이트할 수 있도록 영업 담당자 보안 권한이 부여되었습니다.
당신은 Dynamics 365 Customer Experience 컨설턴트로서 Terra Flora의 맞춤 설정 작업을 지원하고, 문제를 해결하며, 요구 사항을 충족하는 최적의 설계 방안을 제시하기 위해 채용되었습니다.
구성
전체 구성
Terra Flora는 반려동물 고객을 더 잘 이해하기 위해 사용자 소유의 맞춤형 반려동물 테이블을 만들었으며, 이 테이블은 반려동물의 주요 소유자를 나타내는 연락처 테이블과 1:n으로 연결되어 있습니다.
Sales Professional 앱의 사이트맵에 Pet 테이블이 추가되었습니다. 이 테이블에는 다음과 같은 열이 있으며, 각 열은 고급 옵션을 변경하지 않고 생성되었습니다.

'활성 반려동물' 보기를 사용하여 연락처 기본 양식에 반려동물 하위 그리드가 추가되었습니다.
또한, 영업 담당자 보안 역할에 Pet 테이블에 대한 읽기, 쓰기, 업데이트, 추가, 추가 대상 지정 권한이 추가되었습니다.
"새 반려동물 등록" 업무 프로세스 흐름
창업자는 모든 신규 반려동물에 대한 적절한 정보가 기록되도록 하기 위해 '신규 반려동물 온보딩'이라는 비즈니스 프로세스 흐름을 만들고 있으며, 그 시작으로 테라 플로라에 머물게 될 고양이에게 적합한 모래 종류를 선택하는 것부터 진행하고 있습니다.
반려동물 등록 사업 프로세스가 완료되면 창업자는 등록한 모든 반려동물의 종류와 등록 프로세스의 현재 단계를 보여주는 화면에 접근할 수 있기를 원합니다.
이름
애완동물 테이블 아이콘
반려동물 테이블에 사용할 사용자 지정 이미지 .svg 파일이 생성되었습니다.
Terra Flora는 앱 내 반려동물 페이지 옆에 이 이미지가 표시되도록 하고 싶어합니다.
반려동물 테이블 관련 활동
Terra Flora는 보호자들이 반려동물의 활동 기록을 확인하고 새로운 활동을 추가할 수 있도록 하기를 원합니다. 반려동물의 타임라인에 다음과 같은 정보가 표시되기를 바랍니다.
- 간병인이 완료했거나 해야 할 일.
- 반려동물 주인(고객)과 주고받은 이메일.
- 통화 기록.
다른 유형의 활동은 반려동물 관련 양식에 사용자에게 표시되어서는 안 됩니다.
창업자는 반려동물 테이블의 고급 설정을 수정하여 반려동물 기록을 활동과 연결할 수 있도록 했습니다. 또한, 창업자는 사용 중인 앱 사이트맵에 반려동물 테이블을 추가했습니다.
반려동물 정보 테이블에는 메모와 파일을 포함한 첨부 파일이 활성화되어 있습니다. 하지만 사용자는 반려동물의 활동 타임라인에 게시물을 볼 수 없어야 합니다.
Pet 테이블에 대한 게시물 구성이 활성화되어 있지 않습니다.
로그
운영 환경에서 감사, 로그 접근 및 읽기 로그가 활성화되었습니다.
Terra Flora 환경에서 감사 기능이 시작되었으며 일반 엔티티에 대해 활성화되었습니다.
마케팅
품종 갈라
창립 1주년을 기념하기 위해 설립자는 여러 견종 행사를 계획하고 있습니다. 그 첫 번째 행사는 코기 견종 모임입니다.
소유자의 반려동물 품종은 시스템 내 여러 곳에서 언급될 수 있으며, 예를 들면 다음과 같습니다.
1. 이메일 (제목 또는 본문).
2. 메모 (첨부 파일로 업로드된 PDF의 Word 문서 내보내기 파일 포함).
3. 표준 테이블(최소한 리드, 연락처 및 기회 테이블 포함)에 한 줄 또는 여러 줄의 텍스트 열을 추가할 수 있습니다.
4. 애완동물 표의 설명 또는 품종 열에서.
또한, 해당 견종은 단수, 복수, 약어(예: corgi, corgis 또는 corgs) 등 여러 가지 방식으로 언급될 수 있으며, 철자가 잘못되었을 수도 있습니다.
코기 모임 갈라
돌보미는 인근에 거주하는 코기 소유 고객들의 연락처 정보를 여러 개 관리해야 합니다. 그래야 행사 전단지를 직접 전달할 수 있습니다. 전단지를 전달할 때 돌보미는 휴대전화로 소유주와 반려동물 정보를 신속하게 확인해야 합니다.
연락처 기록이 보호자에게 배정될 때, 주 소유자 관계를 통해 해당 연락처와 연결된 모든 반려동물도 보호자에게 배정되어야 합니다.
창립자는 반려동물 항목에 '코기 모임'이라는 이름의 비즈니스 프로세스 흐름을 만들어 코기들이 갈라 행사에 참석할 수 있도록 등록할 수 있게 했습니다. 이 비즈니스 프로세스 흐름은 반려동물 항목에서 기본적으로 두 번째 단계에 있습니다. 담당자가 보호자와 대화를 나눈 경우, 담당자는 타임라인에 메모를 추가하고 비즈니스 프로세스 흐름의 첫 번째 단계를 완료해야 합니다.
문제점
중복 기록
반려동물 테이블이 생성되기 전에는 반려동물에 관한 정보는 소유자의 연락처 기록에 메모 형태로 추가되거나 별도의 기록으로 생성되었습니다.
연락하다
이 연락처 기록에서는 '성' 열에 반려동물의 이름을, '주소' 열 첫 번째 세트에 소유자의 주소를 사용했습니다.
이러한 반려동물 연락처 기록이 확인되면 비활성화됩니다.
중복 감지 규칙이 발표되지 않아 현재 연락처 테이블과 반려동물 테이블 모두에 중복된 반려동물 기록이 존재합니다.
감사
반려동물의 식단 요구 사항이나 담당자의 이메일 주소가 업데이트될 경우, Terra Flora는 다음 정보를 기록해야 합니다.
1. 변경을 수행한 사용자.
2. 각 열의 현재 값과 이전 값.
3. 변경 시점 및 날짜.
Terra Flora는 또한 규정 준수 센터 내에서 Microsoft Excel로 기록을 내보낸 모든 내보낸 ...
관계 행동
최근 한 반려동물 주인이 테라 플로라에 자신의 고양이가 다른 곳으로 입양되었다고 알렸습니다.
이 정보를 받은 후, 보호자는 시스템에서 보호자의 연락처 기록을 삭제했고, 그 결과 반려동물 기록도 삭제되었습니다.
얼마 후, 새 반려묘 주인은 고양이의 숙박 예약을 위해 테라 플로라에 연락했는데, 테라 플로라가 고양이의 식단 요구 사항이나 이전 담당자의 기록을 전혀 보관하지 않았다는 사실에 불만을 품었습니다.
이러한 상황에서 Terra Flora는 이제 기본 소유자 조회 열을 통해 반려동물 기록이 연결된 경우 소유자의 연락처 기록을 삭제할 수 없도록 요구합니다.
사용자는 반려동물 기록을 삭제하기 전에 조회 열을 새 소유자의 연락처 정보로 업데이트하거나 현재 값을 먼저 삭제해야 합니다. 반려동물에 대해 새 소유자의 연락처 정보가 선택된 경우, 해당 반려동물에 대한 모든 활성 예약 정보도 새 소유자 정보로 업데이트되어야 하지만, 이전에 비활성 상태였던 예약 정보는 업데이트되지 않아야 합니다.
비즈니스 프로세스 흐름 및 코기 모임 행사
창업자가 최근 반려동물 사업 온보딩 프로세스를 업데이트했지만, 현재 활성화할 수 없습니다.
코르기 갈라 행사를 위해 설립자는 돌보미에게 다음과 같은 도움을 요청했습니다.
1. 창업자가 시작한 등록 절차를 완료하고,
2. 다가오는 갈라 행사를 위해 더 많은 코기견을 등록합니다.
돌봄 제공자가 새로운 반려동물 기록을 생성할 때, 코기 모임 관련 업무 처리 흐름을 볼 수 없습니다.
현재 돌봄 제공자가 휴대전화로 보호자의 기록을 확인할 때, 반려동물 관련 정보를 보려면 스크롤을 내려야 하므로 보기가 어렵습니다.
반려동물 기록 중 중복된 항목을 식별하여 보호자가 수동으로 병합할 수 있도록 해야 합니다.
당신은 무엇을 만들어내야 합니까?

귀하는 Dynamics 365 Sales 관리자입니다. 그림에 표시된 예측 범주 레이아웃을 사용하여 예측을 생성합니다.

아래 드롭다운 메뉴를 이용하여 그림에 제시된 정보를 바탕으로 각 질문에 대한 적절한 답을 선택하세요.
참고: 정답 하나당 1점입니다.