참조:
프로세스가 무역박람회 리드에만 적용되는지 확인: 세그먼트 사용
세그먼트는 특정 기준에 따라 리드를 필터링하는 데 사용됩니다.
a. 세그먼트를 사용하면 무역 박람회에서 생성된 리드에 대해서만 자동화된 시퀀스가 ​​트리거되도록 할 수 있습니다.
이 작업은 무역 박람회 리드에 대한 자동화를 특별히 목표로 하며, 다른 리드가 실수로 이 프로세스에 포함되지 않도록 보장합니다.
활동의 적절한 타이밍을 보장하세요: 상대적 마감일을 설정하세요
상대적 마감일을 설정하면 시퀀스에서 작업 간의 기간을 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 후속 전화 작업은 초기 이메일 후 1주일로 예약할 수 있습니다.
이를 통해 첫 번째 연락 후 1주일 이내에 잠재 고객을 후속 조치하는 원하는 일정에 맞춰 작업이 올바른 시기에 실행되도록 할 수 있습니다.
후속조치를 자동화하는 시퀀스를 구현하고, 세그먼트를 사용하여 전시회별 리드를 필터링하고, 시기적절한 작업 실행을 위한 상대적 마감일을 설정함으로써 회사는 전시회 이후 후속조치 프로세스를 최적화하고 성공적인 고객 참여 가능성을 높일 수 있습니다.

* 영업 담당자를 영업 지역에 배정하려면 사용자에게 지역 배정을 관리할 수 있는 권한이 필요하며, 이는 일반적으로 더 높은 수준의 책임입니다.
* 영업 부사장 역할에는 영업 팀원이나 영업 담당자 역할과 달리 영업 영역 관리와 관련된 권한이 포함되며, 이러한 역할은 직접 판매 업무에 더 중점을 둡니다.
* 시스템 사용자 정의자 역할은 지역 관리 권한을 특별히 부여하지 않으며 사용자 정의 및 구성 작업에 더 중점을 둡니다.

참조:
제품 추가:
단위가 생성되면 카탈로그에 제품을 추가합니다. 각 제품에는 연관된 단위와 카탈로그 내에서 이를 정의하는 설명이 있습니다.
나중에 적절한 가격 책정과 할인을 적용할 수 있도록 제품에 자세한 내용을 추가하세요.
가격표 만들기:
다음으로, 제품의 가격을 정의하는 가격표를 만듭니다. 가격표는 지역, 고객 유형 또는 기타 기준에 따라 구체적일 수 있으며, 제품과 가격을 연관시키는 데 필수적입니다.
가격표는 제품 가격을 할당하는 데 필요하며, 이를 통해 이후 단계에서 할인 목록과 가격을 연결할 수 있습니다.
가격표 항목 추가:
가격표 항목을 추가하여 특정 제품을 가격표에 할당하고 가격을 설정합니다. 이렇게 하면 이전에 만든 가격표를 기반으로 각 제품을 가격과 연결합니다.
필요한 경우 여러 가격표에서 동일한 제품에 대해 서로 다른 가격 구조를 적용할 수 있는 유연성이 제공됩니다.
할인 목록 만들기:
마지막으로, 할인 목록을 만들어 제품에 수량 할인을 적용합니다. 할인 목록은 구매 수량에 따라 백분율 또는 정액 할인을 정의하며, 이는 제품이 판매 주문 또는 견적에 추가될 때 적용될 수 있습니다.
이 단계에서는 판매자가 제품 카탈로그 설정 요구 사항을 충족하면서 수량 기반 할인을 적용할 수 있는지 확인합니다.
이러한 단계를 지정된 순서대로 따르면 단위, 제품, 가격표, 가격표 품목, 할인 목록이 포함된 제품 카탈로그를 설정할 수 있으며, 판매자는 제품 가격을 관리하고 수량 할인을 효과적으로 적용할 수 있습니다.

주제 2, 테라 플로라
배경 정보
Terra Flora, Incorporated는 6개월(6) 동안 영업해 온 부티크 반려동물 호텔입니다. 호텔 투숙객에는 개와 고양이가 모두 포함됩니다.
설립자는 네트워크와 파이프라인을 확장하기 위해 Dynamics 365 Sales Professional 환경을 만들었습니다. 그들은 기본 기능만 사용하고 Sales Professional 앱만 사용하여 시작했습니다. 단 하나의 환경(생산)만 사용 중입니다.
반려동물 호텔은 인기를 얻고 있으며 예약 건수도 늘어나고 있습니다. 창립자는 환경을 맞춤화하여 고객의 독특한 반려동물에 맞춰 경험을 맞춤화함으로써 고객을 기쁘게 하는 데 필요한 정보를 기록하는 데 중점을 두었습니다.
Terra Flora는 최근 거주하는 애완동물을 위한 파트타임 간병인을 고용했습니다. 간병인에게는 새로운 리드를 기록하고 고객 정보를 업데이트할 수 있는 영업사원 보안 역할이 부여되었습니다.
귀하는 Terra Nova의 사용자 정의, 문제 해결 및 요구 사항에 맞는 최상의 디자인에 대한 조언을 지원하기 위해 고용된 Dynamics 365 고객 경험 컨설턴트입니다.
전체 구성
네 발 달린 고객을 더 잘 이해하기 위해 Terra Flora는 사용자 소유이며 반려동물의 주 소유자를 나타내는 Contact 테이블과 1 -n으로 관련된 맞춤형 Portable을 만들었습니다.
Per 테이블이 Sales Professional 앱 사이트맵에 추가되었습니다. 테이블에는 다음 열이 있으며, 각각은 고급 옵션을 변경하지 않고 만들어졌습니다.

활성 애완동물 보기를 사용하여 연락처 기본 양식에 애완동물 하위 그리드가 추가되었습니다.
또한, Pet 테이블에 대한 읽기, 쓰기, 업데이트, 추가, 추가 대상 및 할당 액세스 권한이 영업 사원 보안 역할에 추가되었습니다.
"신규 반려동물 탑승" 비즈니스 프로세스 흐름
창립자는 모든 새 반려동물에 대한 적절한 정보가 기록되도록 '새 반려동물 탑승'이라는 비즈니스 프로세스 흐름을 만들고 있으며, 이는 Terra Flora에 머물게 될 고양이에게 올바른 쓰레기 선택이 이루어지도록 하는 것부터 시작됩니다.
신규 반려동물 사업 등록 프로세스 흐름이 완료되면 창업자는 이름과 유형 열을 포함하여 모든 활성 반려동물과 신규 반려동물 사업 등록 프로세스 흐름의 현재 단계를 표시하는 보기에 액세스할 수 있기를 원합니다.
반려동물 테이블 아이콘
Portable을 위한 사용자 정의 이미지 svg 파일이 생성되었습니다.
Terra Flora에서는 이 이미지가 앱 내 반려동물 페이지와 함께 표시되도록 하려고 합니다.
관련 반려동물 테이블 활동
Terra Flora는 보호자가 반려동물의 활동 내역을 보고 반려동물과 관련된 새로운 활동을 추가할 수 있기를 원합니다. 그들은 반려동물 타임라인에 다음 정보가 표시되기를 원합니다.
* 보호자가 완료했거나 해야 할 작업,
* 반려동물 주인(고객)과 교환한 이메일.
* 전화통화 기록.
다른 유형의 활동은 반려동물 양식의 사용자에게 표시되지 않습니다.
설립자는 Pet 테이블 고급 설정을 편집하여 Pet 레코드를 활동과 연결할 수 있도록 했습니다. 설립자는 또한 내가 사용 중인 앱 사이트맵에 Pet 테이블을 추가했습니다.
tfeftable에 대한 첨부 파일, 메모 및 파일을 포함하여 활성화됩니다. 그러나 사용자는 반려동물의 활동 타임라인에서 게시물을 보지 않아야 합니다.
Pet 테이블에는 게시물 구성이 활성화되어 있지 않습니다.
로그
프로덕션 환경에서 감사, 로그 액세스 및 읽기 로그가 활성화되었습니다. Terra Flora 환경에서 감사가 시작되었으며 일반 엔터티에 대해 활성화되었습니다.
품종 갈라
창립자는 운영 1주년을 기념하기 위해 일련의 품종 갈라를 계획하고 있습니다. 이 시리즈는 코기견 품종 미팅 갈라로 시작됩니다.
주인의 애완동물 품종은 시스템 내의 여러 곳에서 언급될 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
1. 이메일(제목 또는 본문)
2. 메모(첨부파일로 업로드된 PDF의 Word 문서 내보내기 포함)
3. 표준 표에 있는 단일 또는 다중 줄의 텍스트 열(최소한 리드, 연락처 및 기회 포함)
4. 애완동물 표의 설명 또는 품종 열에서.
또한, 품종은 단수형, 복수형, 약칭(예: 코르기, 코르기스, 코르그) 등 여러 가지 방법으로 언급될 수 있으며 철자가 틀렸을 수도 있습니다.
코기 미팅 갈라
보호자는 근처에 사는 여러 연락처 기록(코르기를 소유한 고객을 나타냄)의 소유권을 할당받아야 이벤트 전단지를 직접 전달할 수 있습니다. 보호자가 전단지를 전달할 때는 휴대전화에서 소유자와 관련 반려동물 정보를 빠르게 확인해야 합니다.
연락처 기록이 보호자에게 할당되면, 주 소유자 관계를 통해 이 연락처와 관련된 모든 반려동물도 보호자에게 할당되어야 합니다.
설립자는 Corgi가 갈라에 참석하는 것으로 등록될 수 있도록 Corgi meet-up이라는 이름의 Portable에 비즈니스 프로세스 흐름을 만들었습니다. 이 비즈니스 프로세스 흐름은 Pet 테이블의 기본 순서에서 두 번째입니다. 보호자가 소유자와 대화하는 경우 보호자는 타임라인에 메모를 추가하고 비즈니스 프로세스 흐름의 첫 번째 단계를 완료해야 합니다.
문제
Pet 테이블을 만들기 전에는 애완동물 관련 정보가 메모 형태로 소유자의 연락처 레코드에 추가되거나 연락처 레코드 자체로 생성되었습니다.
이러한 연락처 기록에서는 성 열에 애완동물의 이름을, 첫 번째 주소 열에 소유자의 주소를 사용했습니다.
이러한 반려동물 접촉 기록이 확인되면 비활성화됩니다.
중복 감지 규칙은 공개되지 않았으며 중복된 반려동물 기록은 현재 Contact 테이블과 Pet 테이블에 모두 존재합니다.
감사
애완동물의 식단 요구 사항이나 연락처의 이메일 주소가 업데이트되면 Terra Flora에서는 다음 정보를 기록하도록 요구합니다.
1. 변경을 한 사용자.
2. 열의 현재 값과 이전 값.
3. 변화의 시간과 시기.
Terra Flora는 또한 규정 준수 센터 내에서 Microsoft Excel로 기록을 내보낸 모든 내용을 추적해야 합니다.
관계 행동
최근, 애완동물 주인이 자신의 애완고양이가 새 집을 찾았다고 Terra Flora에 알려주었습니다.
보호자는 이 정보를 받은 후 시스템에서 소유자의 연락처 기록을 삭제했고, 이에 따라 반려동물 기록도 삭제되었습니다.
얼마 지나지 않아 새로운 애완동물 주인이 Terra Flora에 연락하여 고양이를 위한 숙박을 예약했지만 Terra Flora에서 고양이의 식단 요구 사항 기록이나 이전에 보호자가 작성한 고양이에 대한 메모를 보관하지 않아 실망했습니다.
이런 상황에서 Terra Flora는 이제 기본 소유자 조회 열을 통해 반려동물 기록이 관련된 경우 소유자의 연락처 기록을 삭제하는 것을 허용해서는 안 됩니다.
사용자는 반려동물 기록을 삭제하기 전에 조회 열을 새 소유자의 연락처 기록으로 업데이트하거나 현재 값을 먼저 제거해야 합니다. 반려동물에 대해 새 소유자의 연락처 기록이 선택된 경우 반려동물에 대한 모든 활성 예약도 새 소유자에게 업데이트해야 하지만 이전의 비활성 예약은 업데이트해서는 안 됩니다.
비즈니스 프로세스 흐름과 코기 미팅 갈라
설립자는 최근 Onboard new pet business flow를 업데이트했지만 이제는 활성화할 수 없습니다. Corgi gala의 경우 설립자는 간병인에게 다음 사항에 대한 도움을 요청했습니다.
1. 창립자가 시작한 등록을 완료하고,
2. 다가올 갈라 행사에 더 많은 코르기를 등록합니다.
보호자가 새로운 반려동물 기록을 생성할 때, 보호자는 코기 미팅 업무 프로세스 흐름을 볼 수 없습니다.
현재는 보호자가 휴대전화로 주인의 기록을 확인하더라도, 해당 반려동물 정보를 보려면 아래로 스크롤해야 하므로 해당 정보를 보는 것이 어렵습니다.

디지털 영업팀이 리드 레코드 변경 사항을 요약하기 위해 Copilot을 사용하도록 요청하려면 필요한 권한과 필수 기능에 대한 액세스 권한이 있는지 확인해야 합니다. 진행 방법은 다음과 같습니다.
영업 조종사 사용자 역할 할당:
Sales의 Dynamics 365 Copilot은 시스템 내 데이터를 기반으로 통찰력과 요약을 제공하여 사용자를 지원하는 기능입니다.
디지털 영업팀이 Copilot의 기능에 액세스하고 활용하려면 Sales Copilot 사용자 역할이 할당되어야 합니다. 이 역할을 통해 사용자는 Copilot과 상호 작용하고 레코드의 변경 사항 및 통찰력을 요약하는 것과 같은 AI 기반 기능의 이점을 누릴 수 있습니다.
Microsoft 문서 참조: Dynamics 365 Sales Copilot 설정
감사 내역 보기 권한 부여:
감사 내역 보기 권한은 팀원이 감사 로그에 액세스하는 데 필수적이며, 리드 기록에 대한 변경 사항을 검토하고 요약하는 데 필요합니다.
이 권한을 활성화하면 디지털 영업팀이 리드 레코드의 수정 내역을 볼 수 있고, 이를 통해 감사 추적을 기반으로 요약을 생성할 수 있습니다.
감사 요약 보기 권한은 감사 데이터 요약을 볼 수 있도록 특별히 허용하며, 이를 통해 Copilot이 자세한 변경 내역에 액세스하여 요약할 수 있으므로 Copilot의 기능이 보완됩니다.
Microsoft 문서 참조: 보안 역할 및 권한
이 두 가지 작업을 구현하면 디지털 영업팀은 Copilot 기능에 대한 필수 액세스 권한과 리드 레코드 변경 사항을 감사하는 데 필요한 권한을 모두 확보하여 리드에 대한 변경 사항을 효과적으로 요약하기 위해 Copilot을 활용할 수 있습니다.
주제 1, Contoso Ltd.
배경 정보
Contoso Ltd.는 기업체에 청소 서비스를 제공하는 새로운 사업부를 시작했습니다.
이 사업부의 영업팀은 Dynamics 365 Sales의 전용 인스턴스를 사용하고 있습니다.
Contoso Ltd.의 판매자는 Copilot in Sales 및 Sales Insights 기능에 익숙해지고 있습니다. 그들은 몇 가지 원하는 개선 사항을 파악했습니다.
시스템 구성
시스템의 모든 기회에 대한 기본 통화는 미국 달러(USD)입니다. 관리자가 설치된 프리미엄 Sales Insights 기능을 활성화하지 않았습니다. 모든 사용자는 프리미엄 라이선스를 가지고 있습니다. Contoso Ltd.는 이메일에 Exchange Online을 사용합니다.
기본적으로 3개의 인사이트 카드만 켜져 있습니다.
1 마감일은 곧 공개됩니다
2. 오늘 회의
3. 다가올 회의
시스템 관리자가 Close date coming soon 카드에 대한 알림을 보내기 전 날짜를 21일로 설정했습니다.
Contoso Ltd.는 마케팅 자동화를 위해 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys를 방금 설정했습니다. 아직 세그먼트나 고객 여정이 정의되지 않았습니다. Dynamics 365 Sales와 Customer Insights - Journeys는 모두 동일한 Microsoft Dataverse 인스턴스를 공유합니다.
Dynamics 365 Sales 설정의 Copilot
다음 스크린샷은 Copilot에서 기회 설정 요약과 최근 변경 사항을 위해 구성된 필드를 보여줍니다.

사업 개발 관리자
Contoso Ltd.는 영업팀 전체에 30명의 사업 개발 관리자(BDM)를 두고 있습니다. 각 BDM은 신규 및 기존 고객에게 청소 서비스를 판매하는 업무를 담당합니다. 모든 BDM은 Dynamics 365 Sales에서 영업 관리자 보안 역할을 할당받습니다.
다른 BDM이 클라이언트 계정 레코드를 소유하더라도 모든 8DM은 기회를 소유할 수 있습니다. 기회에 대해 작업하도록 할당된 다른 BDM은 기회 레코드의 영업 팀에 포함됩니다. BDM이 소유한 기회 레코드에는 기회에 대한 지정된 연락처 외에 추가 클라이언트 이해 관계자가 포함되지 않습니다.
BDM은 Dynamics 365에서 모든 고객 커뮤니케이션을 문서화하라는 지시를 받았지만, Dynamics 365에서 추적하지 않고 Microsoft Exchange를 통해 고객 연락처와 이메일을 주고받는 경우가 많습니다.
디지털 영업팀
Contoso Ltd.는 리드 자격과 기회로의 전환에 집중하는 10명의 주니어 영업 인력으로 구성된 디지털 영업 팀을 보유하고 있습니다. 이 팀의 구성원에게는 표준 영업 담당자 역할의 사본인 Digital seller라는 단일 사용자 지정 보안 역할이 할당됩니다. 감사 내역 보기 및 감사 요약 보기 권한이 비활성화됩니다.
현재 이 팀은 Contoso Ltd. 웹사이트의 온라인 양식에서 리드를 수신합니다. 많은 온라인 리드 제출이 중복으로 끝나고, 이 팀은 제출된 모든 리드의 성, 이메일 주소, 전화번호를 비교하여 중복을 수동으로 조정합니다.
고객
Contoso Ltd.는 리드 자격과 기회로의 전환에 집중하는 10명의 주니어 영업 인력으로 구성된 디지털 영업 팀을 보유하고 있습니다. 이 팀의 구성원에게는 표준 영업 담당자 역할의 사본인 Digital seller라는 단일 사용자 지정 보안 역할이 할당됩니다. 감사 내역 보기 및 감사 요약 보기 권한이 비활성화됩니다.
현재 이 팀은 Contoso Ltd. 웹사이트의 온라인 양식에서 리드를 수신합니다. 많은 온라인 리드 제출이 중복으로 끝나고, 이 팀은 제출된 모든 리드의 성, 이메일 주소, 전화번호를 비교하여 중복을 수동으로 조정합니다.
클라이언트 계층
클라이언트는 Dynamics 365 Sales 외부의 시스템에서 계산된 연간 매출을 기준으로 계층으로 그룹화됩니다. 클라이언트는 계층 할당에 따라 다양한 수준의 지속적인 서비스와 지원을 받습니다. 계정의 연간 매출 값과 해당 계층 값은 매일 밤 일괄 처리 프로세스를 통해 Dynamics 365에 기록됩니다. 클라이언트 계층 값은 변경될 때만 업데이트되고, 연간 매출이 계산되지 않은 계정의 경우 계층 값은 항상 비어 있습니다.
계층 구조는 다음과 같습니다.
* A등급 - 연간 수입이 10,000,000달러 이상
* B등급 - 연간 수입이 5,000,000달러 이상 10,000,000달러 미만
* C 계층 - 연간 수익이 0달러보다 크고 5,000,000달러 이하 계층 레이블은 클라이언트 계층(contoso_dienttiei)이라는 사용자 지정 텍스트 필드에 저장되며, 이 필드에는 문자가 하나만 포함되거나 비어 있습니다.
Northwind Traders 계정
대규모 기회에 대해 종종 함께 일하는 BDM이 3명 있습니다.
* BDM1은 다국적 고객인 Northwind Traders의 계정 소유자입니다.
o BDM1은 추정 수익이 51,000,000 이상인 모든 Northwind Traders 기회를 소유하고 있습니다.
* BMD2와 BDM3은 다양한 도시의 Northwind Traders를 위한 다양한 기회를 통해 BDM1을 지원하고 있습니다.
o BDM3는 다른 모든 Northwind Traders 기회를 소유합니다. BDM3는 BDM1이 소유한 기회에 대한 영업팀 멤버가 아닙니다. o BDM2는 모든 Northwind Traders 기회에 대한 영업팀 멤버입니다.
고객 연락처1은 Northwind Traders 계정의 주요 연락처입니다. Northwind 계정 팀이 정기적으로 참여하는 다른 두 개의 고객 연락처는 고객 연락처와 고객 연락처3입니다.
BDM1 및 Northwind Traders 계정
BDM1은 2주 동안 휴가를 보냈습니다. 휴가 동안 BDM1은 Dynamics 365에 로그인하지 않았고, BDM2는 여러 개의 Northwind Traders 오픈 기회에 다음과 같은 업데이트를 했습니다.

BMD2는 또한 계정의 주요 연락처에서 온 요청에 대해 논의하기 위해 BMD1과 돌아오는 날에 내부 회의를 예정했습니다. 이 회의에서는 '런던 사무실' 기회가 가치 있는 것으로 논의되었습니다.
원하는 향상 사항
글로벌 영업 리더는 다음과 같은 개선 사항을 요청합니다.
1. "환영합니다" 이메일은 기본 연락처(또는 계정이 처음으로 클라이언트 계층에 진입할 때 계정)에 보내야 합니다. 이 이메일은 기본 연락처에 한 번만 보내야 합니다.
2. 계정 소유자는 계정이 계층을 변경할 때 Dynamics 365 Sales의 어시스턴트에서 즉시 알림을 받아야 합니다. 알림에는 계정 이름과 현재 계층이 포함되어야 합니다.
3. 기회 상태가 "승리"로 설정된 경우 기회와 관련된 주요 연락처로 "시작하기" 이메일을 보내야 합니다.
1. 이메일에는 담당자가 해당 위치의 청소 서비스를 시작하는 데 필요한 정보를 제공할 수 있는 맞춤형 온보딩 양식에 대한 링크가 포함되어야 합니다.
2. 연락처가 이메일의 링크를 클릭하지 않으면 후속 이메일을 보내야 합니다.
4. BDM과 클라이언트 연락처 간의 모든 이메일은 관계 분석 KPI에 사용할 수 있어야 합니다. Dynamics 365 외부의 다른 사용자가 보낸 이메일은 KPI에 포함되어서는 안 됩니다.
디지털 영업팀 리더는 다음과 같은 개선 사항을 요청했습니다.
1. 팀원들이 Copilot을 사용하여 리드 기록의 변경 사항을 요약할 수 있는 기능.
2. 팀에서 새로운 리드를 포착하는 데 사용하는 현재 온라인 양식을 교체합니다. 새 양식은 팀이 현재 수동으로 적용하는 규칙을 사용하여 중복을 자동으로 처리해야 합니다.