설명
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/field-service/configure-set-up-customer-assets Field Service Product Type이 Inventory 또는 Non-inventory로 설정된 제품만 작업 주문에 추가할 수 있습니다. 해당 제품만 자동으로 고객 자산으로 변환할 수 있습니다. 그러나 고객 자산을 수동으로 만들 때는 모든 제품을 추가할 수 있습니다.
주제 1, Contoso 사례 연구 일반 개요
Contoso는 전 세계에 사무실이 있고 각 사무실에 서비스 및 스케줄링 부서가 있는 대형 국제 제조 회사입니다. 또한 Contoso는 전 세계에 sates reps를 두고 있습니다.
Contoso는 북미, 유럽, 아시아에 본사를 두고 있으며, 미국 워싱턴주 레드먼드에 글로벌 본사가 있습니다. 각 지역 사무소에는 자체 영업 및 서비스 팀이 있습니다. 지역 본사에는 영업 및 서비스 리더와 임원진도 있습니다. 글로벌 본사에는 영업 및 서비스를 포함한 다양한 부서의 회사 임원이 있습니다.
영업 시간은 공휴일을 제외하고 매일 오전 8시부터 오후 6시까지입니다. 공휴일에는 영업 시간이 없습니다.
이는 현지 시간대를 사용하는 모든 사무실에 적용됩니다. 제3자 계약자는 정상 근무 시간 외의 작업을 더 높은 비율로 처리합니다. 현장 서비스 직원 Contoso의 전 세계 서비스 기술자는 내부 직원과 제3자 계약자의 조합입니다.
* 정규 근무 시간의 경우 급여 유형은 일반이며, 휴일 및 근무 시간 이후에는 초과근무입니다.
* 모든 기술자는 한 번에 하나의 작업만 처리할 수 있는 반면, 감독자는 한 번에 두 개의 작업을 처리할 수 있습니다.
Contoso의 내부 현장 서비스 직원:
* 근무일을 기록된 자택에서 시작하고 마칩니다.
* 기본 사무실 위치 / 지역 사무실을 갖습니다.
* 여러 지역에 할당됩니다.
모든 제3자 계약자:
* 근무일을 사무실에서 시작하고 마칩니다.
* 기본 사무실 위치 / 지역 사무실을 갖습니다.
* 하나의 영토에만 할당됩니다.
디스패처:
* 해당 지역의 본사에서 근무
* 해당 지역의 모든 영토에 할당됨.
* 일정 게시판을 사용자 지정할 수 있는 권한이 있습니다.
모든 현장 서비스 기술자는 Field Service 모바일 앱을 활용합니다.
* Contoso 직원은 현장 서비스 라이선스를 모두 보유하지만, 타사 계약자는 그렇지 않습니다.
* 현장 서비스 기술자는 리드, 기회 또는 기타 영업 관련 데이터에 액세스할 수 없습니다.
* 디스패처는 해당 지역의 모든 데이터를 볼 수 있지만, 대부분 한 지역에 대해서만 일정을 예약합니다.
Contoso는 현장 기술자의 역량과 교육 수준을 구분하기 위해 여러 클래스를 가지고 있습니다. 모든 작업 주문 예약은 이러한 클래스를 존중하고 그에 따라 리소스를 예약해야 합니다.
조직 구조 설정
Contoso는 현재 리드, 영업 기회, 견적 및 주문을 위해 Dynamics 365 Customer Engagement를 사용하고 있습니다.
현재 북미 지역에는 200명의 영업 사용자가 있고, 유럽에는 500명, 아시아 태평양 지역에는 400명이 있습니다.
Contoso 물리적 환경은 다음과 같은 방식으로 구성되며 역할은 다음과 같습니다.


현장 서비스 구조
Contosos 현장 서비스 기술자는 두 명의 인력으로 모든 설치 작업 주문에 대응합니다.
* 1명의 면허 기술자(3등급) 및...
* 견습 기술자 1명. 견습생은 레벨 1(신규 수습생) 또는 레벨 2(수습 중간)일 수 있습니다.
많은 경우 설치 작업에는 설치 대상에 따라 특수 도구의 사용도 필요합니다. 현재 시스템은 각 리소스의 기술 수준이나 특수 도구의 용도를 추적할 방법이 없습니다. 이는 "부족 지식"으로 처리됩니다. 예방적 유지 관리 작업 주문은 레벨 2인 경우 한 리소스가 처리할 수 있습니다. 리소스가 레벨 1인 경우 레벨 3 리소스가 함께 제공되어야 하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
모든 현장 서비스 기술자는 매년 OSHA 교육을 완료해야 합니다. 견습 첫해에 40시간 전체 과정을 완료해야 합니다. 그 다음 2년 동안 8시간 리프레셔 과정을 완료해야 합니다. 이 주기는 고용 기간 동안 3년마다 반복됩니다.
현재 시스템에서는 기술자가 작업 지시를 마치면 종이 사본을 메모와 함께 디스패처에게 제출합니다. 디스패처는 해당 정보를 백오피스 직원에게 제공하고, 백오피스 직원은 송장을 만들기 전에 작업 지시를 확인하여 정확성을 확인합니다. Contoso는 새로운 시스템에서 이 정확한 프로세스를 자동화하고자 합니다.
고객 기반
Contoso 고객 기반의 약 절반은 비영리 서비스 조직을 포함합니다. 청구에 대한 의미는 복잡하므로 모든 계정에 대해 면세 상태를 기록하고 모든 작업 주문으로 전달하는 것이 중요합니다. 정부 기관과 관련된 NFP 고객은 이동 시간에 대해 지불하지만 다른 고객은 지불하지 않습니다. 이 정보는 청구 계정에서 모든 관련 서비스 계정으로 전달되어야 합니다.
대부분의 Contoso 고객은 예방 유지 관리 계약에 서명합니다. Contoso는 템플릿과 인시던트를 사용하여 모든 지역에서 서비스 표준이 동일하도록 합니다. 예방 유지 관리 계약에는 월별 검사와 분기별 청소 및 검사가 포함되며, 청구는 분기별로 이루어집니다.
일관성 유지
Contoso는 현재의 데이터 구조를 유지하고 이를 새로운 Field Service 기능으로 확장할 계획입니다.
현장 서비스 사용자는 현재 영업 직원을 위해 구현된 것과 동일한 조직 구조에 속하게 됩니다.
* 현장 서비스 기술자는 자신에게 할당된 작업 지시 및 예약만 볼 수 있습니다.
* 디스패처는 해당 지역의 모든 작업 주문 및 예약을 볼 수 있습니다. 계획된 변경 사항 Contoso는 모바일 액세스가 가능한 Dynamics 365 Field Service를 구현할 계획입니다. 이들은 인시던트, 작업 주문, 예약 및 송장을 사용할 것입니다. 분석 중에 다음 요구 사항을 수집했습니다.
1. 작업 지시 및 일정.
o 자동화 및 제안 기반 일정 관리.
o 필요한 기술자의 기술과 필요한 기술자 수에 따른 일정.
o 가능하면 이동 시간을 최소화하면서 위치를 기준으로 리소스 일정을 조정합니다.
o 기술자는 긴급 작업 지시가 할당된 후 3시간 이내에 현장에 도착해야 합니다.
o 예약을 변경하면 여행 시간이 자동으로 업데이트되어야 합니다.
2. 계약
o 예방적 유지 관리를 위한 작업 지시, 예약 및 송장을 설정하고 생성하며, 작업 지시는 PM 마감일 14일 전에 자동으로 생성됩니다. o 합의된 고객 약속에 따라 작업 지시를 확산합니다. o 특별 가격으로 선호 고객을 지정할 수 있는 기능입니다.
3. 제품 및 서비스
o 고객 현장에 설치하기 위해 트럭으로 옮긴 제품을 추적하는 것을 포함하여 창고 및 재고 관리 프로세스가 구현됩니다.
o 기술자가 반품할 부품을 제거하는 것을 포함한 부품 반품 프로세스를 구현합니다.
o 각 고객의 지출 수준에 따라 골드, 실버, 브론즈 레벨로 나누어진 여러 개의 가격표를 사용합니다.
o 내부 팀에는 3D 이미지를 고객 자산 기록에 연결할 수 있는 기능이 필요합니다.
o 작업 주문에 추가된 제품은 할당됨으로 설정되어야 합니다.
4. 리소스
o 북미 지역에 회사 공휴일을 시행합니다. o 모든 지역에 유급 휴가를 시행합니다.
o 특수 장비는 필요에 따라 작업 지시에 따라 예약됩니다.
o 적절한 리소스에 대한 교육 및 기술 수준이 기록됩니다.
5. 시스템
o 시스템 전체에서 지오코딩이 활성화됩니다.
o 영역은 계정, 리소스 및 작업 주문에 사용됩니다.
기술적 요구 사항
Contoso는 다음과 같은 기술 요구 사항을 확인했습니다.
1. 호출
o 작업 완료 시 자동으로 송장이 생성됩니다.
o 시스템은 정상 청구 요금의 1.5배의 비율로 휴일 및 근무 시간 외 시나리오를 기반으로 리소스 가격을 추적해야 합니다.
o 여행 시간은 모든 현장 서비스 기술자에게 청구 가능하며, 급여 유형은 여행입니다. 이는 모든 서비스 계정에 기록되어야 합니다.
2. 리소스
o 계약 기술자는 예약이 할당되면 작업 지시서와 고객 세부 정보에 액세스해야 합니다.
o 파견자는 해당 지역의 일정 게시판이 필요합니다.
3. 제품 및 서비스
o 고객 장비에서 제거된 모든 부품은 본사 창고로 반환해야 합니다.
o 자산으로 표시할 제품은 이에 따라 구성됩니다.
o 자산이 되는 모든 제품은 기술자가 설치해야 합니다.
o 모든 제품은 본사 창고에 입고됩니다.
4. 작업 주문
o 작업 지시에 대한 템플릿을 사용할 수 있는 기능. 템플릿은 기술자에게 지침과 함께 권장되는 제품 및 기본 서비스를 제공합니다.
o 작업 주문이 게시되면 더 이상 보기에 표시되지 않습니다.
o Contoso는 처음에는 "즉시 사용 가능한" 작업 주문 상태를 사용하지만 이는 프로젝트의 이후 단계에서 변경될 수 있습니다.
5. 스케줄링
o 작업 주문이 예약된 후에는 시간을 변경하지 마세요.
o 원하는 기술 세트와 수준을 갖추지 못한 기술자에게 예약된 작업 지시에는 경고가 표시되어야 합니다.
6. 보안 및 액세스
o 기술자가 휴대폰이나 태블릿 기기를 분실한 경우를 대비하여 현장 서비스 모바일 앱의 데이터를 보호할 수 있는 조치가 마련되어야 합니다.o 현장 서비스 관리자는 일정 도우미의 기본값을 업데이트할 수 있어야 합니다.
7. 계정
o 청구 계정이 명시되지 않은 모든 서비스 계정에는 경고가 표시되어야 합니다. o 가격 목록이 명시되지 않은 모든 청구 계정에는 경고가 표시되어야 합니다.

섹션: 자산 및 계약 관리
설명:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/field-service/set-up-customer-agreements#add-invoice-setup

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