참고문헌:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/sales-enterprise/add-product-quoteorder-invoice

설명:
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설명
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참조:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales-enterprise/activity-kanban-view

설명/참조:
구성 수행
테스트렛 3
배경
Bellows College에는 여러 스포츠 팀이 있습니다. 스포츠 이벤트는 일년 내내 진행됩니다. 이벤트 티켓을 관리하고 판매하는 프로세스는 매우 오래되었습니다. 이 대학은 Microsoft Excel을 사용하여 각 시즌의 각 개인 박스 좌석에 대해 누가 지불했는지 추적합니다. 이 대학은 종이 기반 시스템을 사용하여 개별 티켓 판매를 관리합니다. Bellows는 정확한 구매 정보가 부족하여 티켓 판매에서 종종 손실을 봅니다.
현재 대학은 스포츠 행사 당일 티켓 판매를 지원하지 않습니다. 모든 티켓은 사전에 구매해야 합니다.
Bellows College는 스포츠 이벤트 티켓 판매 프로세스를 간소화할 계획입니다. 이 조직은 내부 영업 인력을 지원하고 한 시즌 동안 모든 티켓 판매를 추적할 업데이트된 시스템이 필요합니다.
영업팀
Bellows College에는 특정 판매 지역에 배정된 내부 전화 판매 담당자와 지역 판매 담당자가 있습니다. 내부 전화 판매 담당자는 주로 개별 현금 또는 신용 카드 티켓 판매를 처리합니다. 지역 판매 담당자는 주로 그룹 및 개인 박스 판매를 처리합니다. 그룹 및 개인 박스 판매에 대한 전화 문의는 시스템에 입력되어 해당 지역 담당자에게 배정됩니다.
다이나믹스 365
Bellows College는 티켓 판매를 관리하기 위해 Microsoft Dynamics 365 Sales를 구매했습니다. 당신은 대학의 필요에 맞게 시스템을 구성하도록 고용되었습니다.
대학은 새로운 시스템에 대한 다음과 같은 요구 사항을 확인했습니다.
* 모든 스포츠와 경기장에서 티켓 판매의 효율성과 일관성을 촉진하고 높이기 위해 반복 가능한 단계를 시행합니다.
* 단체 및 동문 판매에 대한 할인을 적용한 기본 티켓 가격을 기준으로 판매 마진을 계산합니다.
* 개인박스 판매를 극대화하세요.
* 모든 잠재적 판매와 보류 중인 판매에 대한 가시성을 제공합니다.
* 모든 영업 담당자가 수행한 후속 활동을 추적하고 보고합니다.
현재 프로세스
티켓 판매
티켓 판매는 7월 1일부터 시작하여 다음해 6월까지 대학의 회계연도를 기준으로 완료 및 표시됩니다.
30.
기존 고객의 티켓 판매는 추적 및 보고 목적으로 새로운 기회로 입력됩니다. 시기적절한 후속 조치(및 영업 담당자 책임)를 용이하게 하기 위해 새로운 기회가 생성될 때마다 전화 통화 활동이 자동으로 생성됩니다.
신규 고객을 위한 티켓 판매는 솔루션에 리드로 입력됩니다. 리드는 다음과 같은 상태를 갖습니다.
Open, Qualified, Disqualified. 상태 값은 사용자 정의할 수 없습니다. 상태 값은 사용자 정의할 수 없습니다.
상태 이유는 사용자가 정의할 수 있습니다.
티켓 가격
모든 스포츠 이벤트의 표준 티켓 가격은 50달러입니다. 비동문 티켓 구매는 표준 요금을 기준으로 가격이 책정됩니다. 동문 티켓 구매는 현재 가격으로 책정됩니다. 이번 시즌 현재 가격은 티켓당 35달러입니다. 축구를 제외한 모든 스포츠는 마크업으로 가격이 책정됩니다. 축구는 하드 이윤을 기준으로 가격이 책정됩니다. 이 대학은 세 가지 범주의 티켓 구매자에 대해 다음과 같은 마크업 및 마진 정책을 가지고 있습니다.

티켓 패키지 할인은 그룹 구매 시 제공됩니다. 다음 표는 가격을 보여줍니다.

개인 박스 좌석
개인 박스 좌석의 수가 제한되어 있기 때문에 개인 박스 좌석은 빨리 매진됩니다. 이 좌석은 현재 임차인에게 먼저 제공되고 그 다음에는 동문에게 제공됩니다. 남은 박스 좌석 티켓은 매년 다른 사람들에게 제공됩니다.
대학 학장은 각 단체의 CEO나 주요 의사결정권자들에게 직접 전화해 개인 박스 임대 기간을 연장해 준 데 대한 감사를 표하고 싶다는 의사를 밝혔습니다.
기존 고객을 위한 개인 박스 판매는 기회로 입력되고 완료 시 주문으로 전환됩니다. 신규 고객을 위한 개인 박스 및 그룹 판매는 리드로 입력되고 표준화된 판매 프로세스를 따릅니다. 보고를 지원하기 위해 보류 중인 신규 고객 판매는 신규, 승인 보류, 승인 단계를 사용하여 검증 프로세스를 거칩니다.
요구 사항
회계
예산과 세금은 연간 회계 기간 동안 추적해야 합니다. 회계 기간의 이름은 7월 1일을 기준으로 표시해야 합니다. 회계 기간은 약어를 지원해야 하며 4개 분기로 나눌 수 있어야 합니다.
송장에는 다음이 포함되어야 합니다.
* 가격표 제품 : 가격표에 묶인 제품
* 비카탈로그 제품: 제품 카탈로그에 없는 기존 제품
* 기회 제품: 이전에 생성된 기회의 제품
* 송장에 기재된 상품 가격은 영업사원의 판단에 따라 변경될 수 있습니다. 시스템 구성 시스템은 다음과 같이 설정해야 합니다.
* 개별 현금 및 신용카드 판매는 시스템에 주문으로 입력됩니다.
* 새로운 기회는 할당된 영업 담당자에게 5일 이내에 완료해야 하는 필수 전화 통화 활동을 자동으로 생성합니다. 통화의 유효한 결과는 닫히면 연결됨, 메시지 남김, 잘못된 번호로 설정됩니다.
* 개인 박스 대여의 갱신 불가는 추적 및 보고 목적으로 다음 결과와 함께 지정해야 합니다: 관심 없음, 예산 삭감, 더 이상 사업 중단, 기타. 기타를 선택한 경우 영업 담당자는 제공된 텍스트 상자에 추가 정보를 제공해야 합니다.
티켓
티켓 관리자는 게임 그룹이나 묶음 구매 시 대량 구매에 대한 할인을 제공할 수 있어야 합니다.
티켓 관리자는 티켓 판매에 대한 최상의 마진을 계산할 수 있어야 합니다. 그들은 비용을 백분율로 계산해야 합니다.
보고하기
학교의 운동부장은 정의된 템플릿을 기반으로 하는 특정 서식을 포함하는 회계연도 보고서가 필요합니다. 보고서에는 티켓 구매자 유형(동문, 비동문, 학생)을 표시하는 차트가 포함되어야 합니다.
모든 판매 보고는 Dynamics 365 for Sales를 사용하여 완료해야 합니다. Bellows College는 티켓 판매를 위한 시각화 및 대시보드 생성을 허용하기 위해 BI용 Sales Content Pack의 온라인 버전을 구매했습니다. 영업팀은 보안 연결을 사용하여 Bellows College Power BI 대시보드에 액세스해야 합니다.
영업팀 구성원에게는 보고 요구 사항을 충족하기 위해 다음과 같은 보고서 유형이 필요합니다.

문제 진술
영업 관리자는 다른 영업 담당자에 비해 한 영업 담당자의 매출이 부족한 것에 대해 우려하고 있습니다. 기존 시스템은 관리자가 적절한 피드백이나 지침을 제공할 수 있을 만큼 충분한 데이터를 제공하지 않습니다.
영업 관리자는 Contoso, Ltd.라는 잠재적인 개인 박스 고객으로부터 이메일을 받았는데, 단체 티켓을 구매할 준비가 되었지만 영업 담당자로부터 아무 연락도 받지 못했다는 확인이 있었습니다.

설명

참조:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales-enterprise/select-template-forecast
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales-enterprise/provide-permissions-forecast