주제 1, 엄청난 보험 사례 연구
이것은 사례 연구입니다. 사례 연구는 별도로 시간이 지정되지 않습니다. 각 사례를 완료하고 싶은 만큼 시험 시간을 사용할 수 있습니다. 그러나 이 시험에 추가 사례 연구 및 섹션이 있을 수 있습니다. 주어진 시간 내에 이 시험에 포함된 모든 문제를 완료할 수 있도록 시간을 관리해야 합니다.
사례 연구에 포함된 질문에 답하려면 사례 연구에 제공된 정보를 참조해야 합니다. 사례 연구에는 사례 연구에 설명된 시나리오에 대한 추가 정보를 제공하는 전시 및 기타 리소스가 포함될 수 있습니다. 각 질문은 이 사례 연구의 다른 질문과 독립적입니다.
이 사례 연구가 끝나면 검토 화면이 나타납니다. 이 화면에서 답을 검토하고 시험의 다음 섹션으로 이동하기 전에 변경할 수 있습니다. 새 섹션을 시작한 후에는 이 섹션으로 돌아갈 수 없습니다.
사례 연구를 시작하려면
이 사례 연구의 첫 번째 질문을 표시하려면 버튼을 클릭하십시오. 질문에 답하기 전에 왼쪽 창의 버튼을 사용하여 사례 연구의 내용을 탐색하십시오. 이 버튼을 클릭하면 비즈니스 요구 사항, 기존 환경 및 문제 설명과 같은 정보가 표시됩니다. 사례 연구에 모든 정보 탭이 있는 경우 표시되는 정보는 후속 탭에 표시되는 정보와 동일합니다. 답변할 준비가 되면 질문 버튼을 클릭하여 질문으로 돌아갑니다.
배경
Humongous 보험은 차량용 자동차 보험을 제공합니다. 회사의 회계 연도는 7월 1일부터 6월까지입니다.
31일
그들은 캐나다, 미국 및 영국에 지점이 있는 중개업체를 인수하여 빠른 성장을 경험했습니다.
회사는 10월 1일 2분기 시작을 앞두고 대대적인 추진을 하고 있다.
현재 환경
* 미국 판매원은 북쪽, 동쪽 남쪽, 서쪽 또는 국가 영토에 위치하여 식사를 했습니다.
* 국가 지역 영업 팀 구성원만 여러 지역에 견적 및 송장을 보낼 수 있습니다.
* 영업 관리자는 지역에 따라 리드를 라우팅합니다.
* 영업사원! 및 Salesperson2는 각각 남부 지역 및 국가 계정의 일부입니다.
* 영업사원은 영업 진행 상황과 영업 종료 또는 아직 진행 중인지 여부를 정확하게 보고할 수 없습니다.
* 관리자 및 인수자 승인은 이메일로 전달됩니다.
* 많은 영업 사원이 다른 견적 레이아웃을 사용합니다.
요구 사항
영토
* 각 영역은 보안을 위해 사업부로 설정해야 합니다.
* 각 지역에는 자체 리드를 검증할 수 있는 기능이 있어야 합니다.
보안
* 전국영업팀원은 지역영업팀에서 관리하는 영업 및 계정정보를 보기 위해서는 권한이 있어야 합니다.
* 국가 및 지역별 판매에 적합한 보안을 구성합니다.
목표
* 영업 사원의 목표는 관리자의 목표와 일치해야 합니다.
* 목표 패기는 12시간마다 자동으로 계산해야 합니다.
인용 부호
* 따옴표에 대한 버전 추적 기능을 설정합니다.
* 견적은 승인 시 "최종"이라는 단어로 표시되어야 합니다.
* 견적 및 주문은 고객의 통화로 생성되어야 합니다.
* 견적 및 송장은 다양한 장치에서 볼 수 있어야 합니다.
* 보험 상품의 가격은 표준화되어야 하며 국가 및 지역 계정 전반에 걸쳐 계층화된 가격 책정을 지원해야 합니다.
기회
* 성사 또는 패배한 마감된 기회는 경쟁사 정보를 캡처해야 합니다. 회사는 구축된 시각화 또는 기회가 특정 방식으로 마감된 이유와 관련된 범주를 원합니다.
* 기회가 견적을 낼 시간이 가까워지면 기회에 제품을 추가해야 합니다.
기타 요구 사항
* 데이터 입력을 단순화하고 이중 데이터 입력을 줄입니다.
* 영업 사원과 그들의 관리자가 영업 프로세스에서 자신이 어디에 있는지 추적할 수 있도록 도와주세요.
* 가능하면 즉시 사용 가능한 보고서를 사용하십시오.
* 송장 번호를 자동으로 생성합니다.
* 인보이스 번호는 INV로 시작합니다.
* 관리자가 다이어그램을 보고 지난 30일 동안 전환된 리드를 볼 수 있도록 허용합니다.
문제
* 영업사원은 각 고객의 영업 프로세스 단계 프로세스를 식별할 수 없습니다.
* 업데이트된 제품은 제품군 내에서 쉽게 업데이트되지 않습니다.
* 가격 책정 도구가 없습니다.
* 판매원은 제품에 대해 고객을 인용해야 할 때마다 각 제품을 조사해야 합니다.
* UserA는 리드 품질을 관리할 수 없습니다.
* 관리자는 승인된 견적에 따라 프로세스를 따르지만 오류가 발생합니다.
* ClientA는 단일 주문에 대해 여러 지역에서 제품을 구매합니다.
* 모든 제품이 지역 가격표 또는 국가 가격표에 있는 것은 아닙니다.

설명/참조:
참조:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/sales-enterprise/add-product-quote-order-invoice

설명