참조:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales-enterprise/retire-product

사이트 맵에서 기회를 선택하십시오.
기회 레코드를 엽니다.
주제 필드에 홈 엔터테인먼트를 입력합니다.
변경 사항을 저장합니다.
기회 레코드에서 분실로 마감을 클릭합니다.
Close Opportunity 대화 상자에서 Competitor 필드를 클릭한 다음 Carter Electronics를 검색하여 선택하십시오.
확인을 클릭합니다.
참조:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales/close-opportunity-won-lost-sales

설명
보고를 지원하기 위해 보류 중인 신규 고객 판매는 신규, 보류 중인 승인, 승인됨 단계를 사용하여 확인 프로세스를 거칩니다.
주제 1, Bellows College 사례 연구
이것은 사례 연구입니다. 사례 연구는 별도로 시간이 지정되지 않습니다. 각 사례를 완료하고 싶은 만큼 시험 시간을 사용할 수 있습니다. 그러나 이 시험에 추가 사례 연구 및 섹션이 있을 수 있습니다. 주어진 시간 내에 이 시험에 포함된 모든 문제를 완료할 수 있도록 시간을 관리해야 합니다.
사례 연구에 포함된 질문에 답하려면 사례 연구에 제공된 정보를 참조해야 합니다. 사례 연구에는 사례 연구에 설명된 시나리오에 대한 추가 정보를 제공하는 전시 및 기타 리소스가 포함될 수 있습니다. 각 질문은 이 사례 연구의 다른 질문과 독립적입니다.
이 사례 연구가 끝나면 검토 화면이 나타납니다. 이 화면에서 답을 검토하고 시험의 다음 섹션으로 이동하기 전에 변경할 수 있습니다. 새 섹션을 시작한 후에는 이 섹션으로 돌아갈 수 없습니다.
사례 연구를 시작하려면
이 사례 연구의 첫 번째 질문을 표시하려면 버튼을 클릭하십시오. 질문에 답하기 전에 왼쪽 창의 버튼을 사용하여 사례 연구의 내용을 탐색하십시오. 이 버튼을 클릭하면 비즈니스 요구 사항, 기존 환경 및 문제 설명과 같은 정보가 표시됩니다. 사례 연구에 모든 정보 탭이 있는 경우 표시되는 정보는 후속 탭에 표시되는 정보와 동일합니다. 답변할 준비가 되면 질문 버튼을 클릭하여 질문으로 돌아갑니다.
개요
배경
Bellows College에는 여러 지점 팀이 있습니다. 스포츠 행사는 일년 내내 열립니다. 이벤트 티켓을 관리하고 판매하는 프로세스는 매우 구식입니다. 이 대학은 Microsoft Excel을 사용하여 각 시즌의 각 개인 상자 좌석에 대해 누가 지불했는지 추적합니다. 대학은 종이 기반 시스템을 사용하여 개별 티켓 판매를 관리합니다. 벨로우즈는 정확한 구매 정보가 없기 때문에 티켓 판매에서 종종 돈을 잃습니다.
현재 대학에서는 스포츠 경기 당일 티켓 판매를 지원하지 않습니다. 모든 티켓은 미리 구매해야 합니다.
Bellows College는 스포츠 경기 티켓 판매 프로세스를 간소화할 계획입니다. 조직은 내부 영업 사원을 지원하고 시즌의 모든 티켓 판매를 추적할 업데이트된 시스템이 필요합니다.
영업팀
Bellows College에는 내부 전화 판매 담당자와 특정 판매 지역에 할당된 지역 판매 담당자가 있습니다. 내부 전화 판매 담당자는 주로 개별 현금 또는 신용 카드 티켓 판매를 처리합니다. 지역 판매 담당자는 주로 그룹 및 개인 상자 판매를 처리합니다. 단체 및 개인 박스 판매에 대한 전화 문의는 시스템에 입력되어 해당 지역 담당자에게 할당됩니다.
역학 365
Bellows College는 티켓 판매를 관리하기 위해 Microsoft Dynamics 365 Sales를 구입했습니다. 대학의 요구 사항을 충족하도록 시스템을 구성하도록 고용되었습니다.
대학은 새 시스템에 대한 다음 요구 사항을 확인했습니다.
* 모든 스포츠와 경기장에서 티켓 판매의 효율성과 일관성을 증진하고 향상시키기 위해 반복 가능한 단계를 시행합니다.
* 그룹 및 동문 판매 할인과 함께 기본 티켓 가격을 기준으로 판매 마진을 계산합니다.
* 프라이빗 박스 판매를 극대화합니다.
* 모든 잠재적 및 보류 중인 판매에 대한 가시성을 제공합니다.
* 모든 영업 담당자가 수행한 후속 활동을 추적하고 보고합니다.
현재 프로세스
티켓 판매
티켓 판매는 7월 1일에 시작하여 6월에 끝나는 대학 회계 연도를 기준으로 완료 및 표시됩니다.
30.
기존 고객에 대한 티켓 판매는 추적 및 보고 목적을 위한 새로운 기회로 입력됩니다.
시기 적절한 후속 조치(영업 담당자의 최종 책임)를 용이하게 하기 위해 새 기회가 생성될 때마다 전화 캔 활동이 자동으로 생성됩니다.
티켓 판매 f 신규 고객은 솔루션에 리드로 입력됩니다. 리드의 상태는 다음과 같습니다.
적격 및 부적격을 엽니다. 상태 값은 사용자 정의할 수 없습니다. 상태 이유는 사용자 정의할 수 있습니다.
티켓 가격
모든 스포츠 경기의 표준 티켓 가격은 550입니다. 비동문 구매는 표준 요금을 기준으로 가격이 책정됩니다. 동문회 티켓 구매 시 현재 가격으로 식사했습니다. 이번 시즌 현재 비용은 티켓당 $35입니다. 축구를 제외한 모든 스포츠는 마크업에 따라 가격이 책정됩니다. 축구는 하드 이윤에 따라 가격이 책정됩니다. 대학은 티켓 구매자의 세 가지 범주에 대해 다음과 같은 마크업 및 마진 정책을 가지고 있습니다.

단체 구매 시 티켓 패키지 할인이 가능합니다. 다음 표는 가격을 보여줍니다.

전용 박스 좌석
전용석은 한정된 수의 좌석으로 인해 순식간에 매진됩니다. 이 좌석은 현재 임차인에게 먼저 제공되고 그 다음에는 졸업생에게 제공됩니다. 나머지 박스 좌석 티켓은 해마다 다른 사람들에게 제공됩니다.
대학 학장은 개인 상자 임대를 갱신해 준 CEO나 그룹의 주요 의사 결정자에게 직접 전화를 걸어 감사를 표하고 싶다고 말했습니다.
기존 고객의 프라이빗 박스 판매 당첨은 기회로 입력되어 확정되면 주문으로 전환됩니다. 신규 고객을 위한 개인 상자 및 그룹 판매는 리드로 입력되며 표준화된 판매 프로세스를 따릅니다. 보고를 지원하기 위해 보류 중인 신규 고객 판매는 신규, 승인 보류 단계를 사용하여 확인 프로세스를 거칩니다. 승인됨.
요구 사항
회계
예산과 세금은 연간 회계 기간 동안 추적해야 합니다. 회계기간의 명칭은 7월 1일을 기준으로 표시되어야 합니다. 회계 기간은 약어를 지원해야 하며 4분기로 나눌 수 있어야 합니다.
송장에는 다음이 포함되어야 합니다.
* 가격표 상품: 가격표에 묶인 상품
* 비카탈로그 상품 : 상품카탈로그에 포함되지 않은 기존 상품
* 기회 제품: 이전에 생성된 기회의 제품
* 인보이스에 기재된 제품 가격은 영업사원의 판단에 따라 변경될 수 있습니다.
시스템 설정
시스템은 다음과 같이 설정해야 합니다.
* 개별 현금 및 신용 카드 판매는 시스템에 주문으로 입력됩니다.
* 새로운 기회는 지정된 영업 담당자가 5일 이내에 완료해야 하는 필수 전화 통화 활동을 자동으로 생성합니다. 통화의 유효한 결과는 연결됨으로 설정됩니다. 닫을 때 왼쪽 메시지 및 잘못된 번호.
* 추적 및 보고 목적을 위해 다음과 같은 결과로 비공개 상자 대여의 비갱신을 지정해야 합니다. 관심 없음. 예산 삭감, 더 이상 사업을 하지 않습니다. 다른. 기타를 선택한 경우 영업 담당자는 제공된 텍스트 상자에 추가 정보를 제공해야 합니다.
티켓
티켓 관리자는 그룹 또는 게임 번들에 대한 티켓의 대량 구매에 대해 할인을 생성할 수 있어야 합니다.
티켓 관리자는 티켓 판매에 대한 최상의 마진을 계산할 수 있어야 합니다. 그들은 비용의 백분율로 가격을 계산해야 합니다.
보고
학교 운동 감독은 정의된 템플릿을 기반으로 하는 특정 형식이 포함된 회계 연도 보고서가 필요합니다. 보고서에는 티켓 구매자 유형(동문, 비동문 및 학생)을 표시하는 차트가 포함되어야 합니다.
모든 이야기 보고는 Dynamics 365 foe Sales를 사용하여 완료해야 합니다. Bellows College는 시각화 및 대시보드 생성 또는 티켓 판매를 허용하기 위해 Power BI용 Sales Content Pack의 온라인 버전을 구입했습니다. 영업 팀은 Bellows College Power Bi 대시보드에 액세스하려면 보안 연결을 사용해야 합니다.
영업 팀 구성원은 보고 요구 사항을 충족하기 위해 다음 보고서 유형이 필요합니다.

문제 설명
영업 관리자는 다른 영업 담당자와 비교하여 한 영업 담당자의 상태에 대해 우려하고 있습니다. 레거시 시스템은 관리자*가 적절한 피드백이나 지침을 제공할 수 있도록 충분한 데이터를 제공하지 않습니다.
영업 관리자는 Contoso라는 잠재적인 개인 상자 고객으로부터 전자 메일을 받았습니다. Ltd.는 단체 티켓을 구매할 준비가 되었음에도 불구하고 판매 담당자로부터 어떠한 연락도 받지 않았음을 확인합니다.

https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/import-accounts-leads-or-other-data.aspx