참조:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-service/set-up-rules-to-automatically-create-or-update-records
주제 3, 극장 집단
현재 환경
회사는 티켓에 대해 다음과 같은 가격 책정 구조를 사용합니다.

담당자는 송장으로 사용할 Microsoft Word 문서를 만듭니다. 티켓 가격은 종종 일관성이 없습니다. 고객이 다른 공연을 보기 때문에 티켓 판매가 손실되는 경우가 많습니다.
요구 사항
명함
* 모든 단체판매 고객의 명함을 스캔하여 연락처와 함께 이미지를 저장해야 합니다.
* 고객이 이전에 극장을 방문한 적이 있더라도 고객의 명함을 스캔해야 합니다.
* 명함은 모든 문의 양식에 나타나야 합니다.
세일즈맨
* 각 판매원은 월별 일정 수량의 티켓을 판매해야 합니다.
* 판매원 1인이 판매하는 티켓의 매수는 월말, 판매원과 매니저 간의 월례회 전까지만 합산해야 합니다.
* 판매원은 시스템에서 매일 판매되는 수량을 확인할 수 없어야 합니다.
기회
* 영업 담당자가 기회를 마감할 때 영업 관리자의 이름을 기회 레코드에 추가해야 합니다.
* 놓친 기회는 다른 쇼와 관심이 없는 이유를 포함해야 합니다.
* 매주 많은 양의 티켓을 주문하는 기회 중 일부는 다양한 수량의 빠른 견적을 원합니다. 그들은 그것을 다음과 같이 분류하기를 원합니다.
*티켓별 가격 구분
*수량할인금액
*원래 티켓 가격
명령
* 공연 티켓을 대량 구매하시는 고객께서는 항상 먼저 견적을 받으셔야 합니다.
* 대량 구매인 경우 주문은 항상 견적 레코드에서 생성되어야 합니다.
* 견적이 없는 소량의 티켓을 구매한 고객은 송장을 보내야 합니다.
데이터 분석
* 쇼 티켓 판매와 관련된 이메일 메시지를 분석합니다.
* 잠재적인 티켓 구매자를 위한 친구 및 동료의 잠재적인 판매를 돕기 위해 관계를 분석합니다.
* 계정을 분석하고 계정 담당자와 고객의 관계를 평가하여 커뮤니케이션 수준을 측정합니다.
비주얼
다음 막대 차트가 포함된 모든 계산원에 대한 티켓 대시보드를 만들어야 합니다.
* 각 공연의 모든 티켓 판매
* 각 공연의 모든 티켓 구매 가능
* 10장 이상의 티켓 그룹을 구매한 계정
* 연령별로 구매한 티켓
쇼
* 담당자는 고객이 공연 티켓을 구매하지 않은 경우에 어떤 공연을 보러 가는지 추적해야 합니다. 이 정보는 기록에 입력해야 합니다.
* 잠재적인 대규모 판매가 실패할 때마다 담당자는 고객에게 쇼 대신 어떤 쇼 티켓을 구매했는지 물어야 합니다.
* 다른 극장의 공연은 매월 업데이트되어야 합니다.
* 다른 쇼에 대한 수량 할인 및 대량 구매는 일관되어야 합니다.
문제
* 티켓 대시보드에는 8개의 섹션이 있습니다. 대시보드에는 연령 그룹에 대한 데이터를 표시하는 꺾은선형 차트가 포함되어 있습니다. 대시보드에는 티켓 판매를 그룹화하는 차트도 있습니다. 차트에는 10개 이상의 티켓이 판매되었지만 20개 이상의 티켓을 구매한 계정이 누락된 것으로 표시됩니다.
* 계산원은 티켓 대시보드의 특정 두 영역을 볼 수 없다고 보고합니다. 영업 사원은 대시보드의 모든 영역을 볼 수 있다고 보고합니다.
* 대표1은 명함을 스캔할 수 없습니다.
* 일부 사용자는 데스크톱 컴퓨터에서는 명함을 볼 수 없지만 태블릿과 휴대전화에서는 명함을 봅니다.
* 시스템에 명함 이미지가 없습니다.
* 명함 스캔으로 중복 연락처가 생성되고 있습니다.

설명

참조:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/basics/relevance-search-results