설명

보고를 지원하기 위해 보류 중인 신규 고객 판매는 신규, 승인 보류, 승인 단계를 사용하여 확인 프로세스를 거칩니다.
판매 법인 관리
질문 세트 1

설명
각 판매원의 판매 티켓 수는 판매원과 관리자 간의 월간 회의 전 월말에만 합계해야 합니다.
판매원은 매일 시스템에서 판매된 수량을 확인할 수 없어야 합니다.
주제 4, Contoso Ltd.
배경
Contoso, Ltd.는 로봇 조립 기계용 전자 부품을 제조합니다. 이 회사는 고객 사양에 따라 만들어진 와이어링 하니스를 전문으로 합니다.
회사의 본사와 제조 공장은 디트로이트에 있습니다. 이 회사는 또한 다음 국가에 사무실과 제조 공장을 두고 있습니다.
* 중국
* 독일
* 멕시코
* 영국(영국)
현재 환경
매상
* 두 개 이상의 국가에서 운영되는 고객은 요청이 시작된 국가 내의 영업 팀에서 관리합니다. 그러나 이러한 고객에 대한 판매 정보를 얻기가 어렵습니다.
* 각 영업 사원은 Microsoft Word 및 Excel 템플릿을 사용하여 수동으로 고객 견적을 작성합니다. 이로 인해 가격 불일치가 발생하여 수익성에 영향을 미칩니다.
* 연간 총 매출이 $1,500만 이상인 고객은 제품 및 서비스에 대한 특별 우대 고객 할인 가격을 받습니다.
* 비용, 가격 및 제품 가용성은 국가마다 크게 다릅니다.
영업팀
* 사무실마다 전담 영업팀이 있습니다. 영업 사무소가 없는 국가의 글로벌 팀에서 영업을 관리합니다.
* 각 영업 팀은 글로벌 팀을 제외하고 해당 국가의 공장 용량과 연결된 예상 수익 목표가 있습니다. 글로벌 팀의 예상 수익 목표는 전년도의 실제 판매 비율을 사용하여 파생됩니다.
* 각 영업 팀은 고객의 견적 요청(RFQ)을 기록하는 스프레드시트를 유지 관리합니다. 스프레드시트는 네트워크 드라이브에 저장됩니다.
* 영업팀 매출 목표는 각 공장의 생산능력을 기준으로 매년 설정됩니다.
* 개별 판매 목표는 분기별 제품군 기준입니다.
현재 RFQ 프로세스
회사는 RFQ 처리를 위해 다음 프로세스를 정의합니다.

요구 사항
일반 설정
* 가능한 경우 표준 기능을 사용해야 합니다.
* 열려 있는 모든 RFQ는 솔루션으로 가져와야 합니다.
* 모든 정보는 전체 경영진이 액세스할 수 있어야 합니다.
* 국가별 영업 정보는 해당 팀에 배정된 영업 담당자만 액세스할 수 있어야 합니다.
* 판매 및 견적 프로세스는 모든 판매 부서에서 표준화되어야 합니다.
* 판매 지역은 국가 및 글로벌 지역별로 설정해야 합니다.
* 글로벌 팀이 두 개 이상의 지역에서 사업을 운영하는 고객의 RFQ 관리를 인수합니다.
* 규제 고려 사항으로 인해 솔루션은 지역별로 판매할 수 있는 제품 종류를 제한할 수 있어야 합니다.
RFQ 관리
* 새 RFQ는 검토될 때까지 처음에 리드로 시스템에 입력해야 합니다.
* 기본 예측 카테고리를 사용해야 합니다.
* 표준화된 견적 형식과 제품 가격은 모든 영업소에서 시행되어야 합니다.
* RFQ를 마감하기 위한 고객과의 모든 작업 및 후속 활동은 RFQ와 직접 연관되어야 합니다.
신용 및 참조 확인
* 모든 신규 고객은 RFQ에 대한 견적이 생성되기 전에 신용 및 참조 확인을 거쳐야 합니다.
이 정보는 Yes/No 값이 있는 Credit Check라는 새로운 사용자 정의 필드에 기록됩니다.
* RFQ가 검토될 준비가 되면 재무 관리자에게 신용 및 참조 검토를 할당해야 합니다.
* 고객의 신용 및 레퍼런스 리뷰가 불리한 경우 재무담당자는 반드시 고객 및 영업담당자에게 전화로 후속 조치를 취해야 합니다.
* 고객의 신용 보고서는 감사 목적으로 영구 기록으로 RFQ에 추가되어야 합니다.
* 솔루션은 재무 관리자가 사용할 수 있는 샘플 스크립트와 확인 수행 방법에 대한 체크리스트를 모두 제공해야 합니다.
보고
영업 관리자 대시보드에는 다음 데이터가 표시되어야 합니다.
* 월별 및 회계 연도별 국가별 예상 수익 및 수익성.
* 월별 및 회계 연도별 국가별 예상 및 현재 제품 판매.
* 회계 분기별 RFQ 원/손실 수익 비교.
* 해당 지역 내 영업 담당자의 RFQ 상태.
* 관리 승인을 기다리는 RFQ 및 대기 시간.
* 월간 경쟁업체에게 판매 손실이 발생했습니다.
관리자는 또한 RFQ가 신용 및 참조 확인을 기다리고 있는 시간과 신용 또는 참조 확인에서 좋지 않은 결과가 나온 RFQ를 추적할 수 있어야 합니다.
문제
* 독일, 영국 및 캐나다에 공장을 두고 있는 PreferredCustomerA는 판매 담당자가 RFQ가 시작된 국가에 따라 고객에게 다른 가격 및 할인을 제공한다고 보고합니다.
* 관리 검토를 통과했지만 표준 신용 확인에 실패한 여러 RFQ가 견적을 발행했습니다. 이를 방지하기 위해 경영진 승인 회의 전에 신용 확인이 이루어져야 합니다.
* 가져온 여러 RFQ에는 단종된 제품에 대한 견적이 포함되어 있습니다. 현재 제품 제안으로 업데이트된 견적을 고객에게 보내야 합니다.
* CompanyB는 독일, 영국 및 아르헨티나에 있는 공장의 하네스 가격이 필요합니다.
* CompanyC는 미국 본사용 마구에 대한 견적을 받았습니다. 그들은 캐나다 공장을 위한 제품이 필요합니다.
* CompanyD는 판매 주문 및 배송을 VendorZ에 직접 보내길 원합니다. VendorZ는 Contoso, Ltd는 물론 다른 고객을 위한 구성 요소도 빌드합니다.
* CFO(최고재무책임자)는 새로운 신용 및 참조 수표로 인해 발생하는 작업량에 대해 우려하고 있습니다. 따라서 추가 인력을 고용해야 하는지 여부를 확인하기 위해 해당 작업에 대한 시간 연구를 시작해야 합니다.

설명

참조:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/configure-interactiv